Suomi Laatuosake -salkulla indeksiä parempaa tuottoa

Laatuosake on oikealla rahalla perustettu suomalaisiin laatuosakkeisiin sijoittava salkku. Salkkua voi seurata livenä Sharevillessä ja Sijoittaja.fi:ssä. Salkku on tuottanut perustamisestaan lähtien selvästi indeksiä paremmin.

Julkaistu: 17.01.2018 Kirjoittaja: Timo Heikkilä

mallisalkut osakkeet Shareville Suomi Laatuosake

Suomalaisiin laatuosakkeisiin sijoittava salkku

Sijoittaja.fi:n Suomi Laatuosake on 10-20 osaketta sisältävä 100 %:sti osakkeisiin sijoittava salkku. Salkun tarkoitus on tuoda pitkässä juoksussa markkinaindeksiä parempaa tuottoa, mutta ennen kaikkea matalampaa riskiä.

Miksi laatuosakkeet?

Historiassa laatuosakkeet ovat olleet paras sijoitustyyli yli 25 vuoden tarkasteluperiodilla. Jaksoon mahtuu myös kausia, jolloin laatuosakkeet ovat hävinneet markkinaindeksille ja muille sijoitustyyleille. Sijoitamme kuitenkin pitkällä tähtäimellä ja arvostamme ennen kaikkea laatuyhtiöiden tarjoamaa matalampaa riskiä. Lue lisää:

Salkun sijoitusstrategia

Suomi Laatuosake -salkkuun osakkeet valitaan kehittämällämme Osaketyökalulla. Työkalu pisteyttää osakkeet eri ominaisuuksien perusteella asteikolla 1-10. Laatu on yksi pisteytettävä ominaisuus. Salkussa olevien osakkeiden:

Laatupisteiden oltava aina vähintään 8 (asteikko 1-10) ja
Yhtiön näkymien on oltava vähintään vakaat.

Osakevalinnassa painotetaan parhaat Sijoittaja.fi:n kokonaispisteet saaneita yhtiöitä. Huomioimme myös yhtiön suorituksen viimeisimmällä kvartaalilla. Vältämme yhtiöitä, joiden suorituskyky tai näkymät ovat heikentyneet. Salkunhoitajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää harkiten omaa näkemystä osakkeiden myynneissä ja ostoissa.

Sijoitusstrategia on yksinkertaisesti:

Sijoittaa hajautetusti laatuosakkeisiin, joiden näkymät ovat vakaat.
Tällöin salkkumme riski pysyy matalana, eikä salkkuun jää ”entisiä” laatuyhtiöitä.

Suomi Laatuosake -salkun tuotto ja riski

Suomi Laatuosake -salkku on perustettu 7.10.2016. Sharevillesta saatavan tuottokuvaajan perusteella salkku on tuottanut 24,50 % ja OMX Helsinki hintaindeksi 13,97 %. Indeksin tuotto ei sisällä osinkoja, joten salkun tuottoero ei ole niin hyvä kuin kuvaaja antaa ymmärtää. Salkun riski on ollut OMX Helsinkiä matalampi. Volatiliteetti on ollut 8,4 %, kun se OMX Helsingillä on ollut 9,8 %. Laatuosake-salkku on siten toiminut strategian mukaisesti.