Mallisalkkujen elokuu – Suomi-osake-mallisalkuilla hieman ETF-mallisalkkuja parempi kuukausi

Elokuu sujui mallisalkkujen osalta melko vaisusti. Parhaaseen kuukausituottoon ylsi Suomi Laatuosake. Katso, miten eri mallisalkut suoriutuivat kuun aikana.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Elokuu sujui mallisalkkujen osalta melko vaisusti. Parhaaseen kuukausituottoon ylsi Suomi Laatuosake. Katso, miten eri mallisalkut suoriutuivat kuun aikana.

Suomi Fundamentin tuotto jäi vertailuindeksin tuotosta

Suomi Fundamentti -mallisalkku – Suomalainen osakemallisalkku

Elokuussa Suomi Fundamentti -mallisalkku tuotti +0,8 prosenttia, kun vertailuindeksi OMX Helsinki Cap tuotti +2,7 prosenttia. Vuoden alusta mitattuna mallisalkku on tuottanut noin +4,3 prosenttia. Vertailuindeksi on puolestaan tuottanut kuluvana vuonna noin +7,0 prosenttia. Suomi Fundamentin riski on yleisindeksiä jonkin verran korkeampi.

Tällä hetkellä Suomi Fundamentin kolme suurinta osaketta ovat: TietoEVRY, SSAB ja Citycon . Salkussa on kaikkiaan 25 osaketta, ja salkun koko sisällön näkee Sijoittaja360:sta.

Pitkässä juoksussa Suomi Fundamentti on pystynyt vakuuttavaan tuottoon, mutta myös sen riski on ETF-salkkuja korkeampi.

Suomi Laatuosake -salkku panostaa kotimaisiin laatuyhtiöihin

Suomi Laatuosake on oikealla rahalla perustettu suomalaisiin laatuosakkeisiin sijoittava salkku. Salkkua voi seurata livenä myös Sharevillessa. Elokuussa Laatusalkku tuotti noin +3,3 prosenttia vertailuindeksin tuottaessa +2,7 prosenttia. Vuoden 2024 alusta mitattuna Suomi Laatuosake on tuottanut noin +20,7 %.

ETF-mallisalkku Passiivinen Kulupihtari – Kulutietoisen sijoittajan vaihtoehto

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkku – 50 % osakkeet, 50 % korot

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkkumme tuotti elokuussa +0,1 prosenttia ja lähinnä vastaavat vertailurahastot +0,6 prosenttia. Elokuun aikana mallisalkusta tuotti parhaiten eurooppalaisiin Stoxx Europe 600 -indeksin osakkeisiin sijoittava ETF, tuottaen +1,6 %, sekä japanilaisiin Nikkei 225 -indeksin osakkeisiin sijoittava ETF, tuottaen +1,0 %. Heikoiten pärjäsi kehittyvien markkinoiden osakkeisiin sijoittava ETF, tuottaen -1,6 %.

Vuoden alusta mitattuna Passiivinen Kulupihtari on tuottanut +8,0 prosenttia ja vertailuindeksi +7,6 prosenttia. Kulupihtarissa 50 prosenttia varoista on sijoitettuna osakkeisiin ja 50 prosenttia korkoihin. Mallisalkun volatiliteetti on ollut noin puolet OMX Helsinki Cap -indeksin volatiliteetista.

Pitkässä juoksussa mallisalkkumme on voittanut tasaisesti Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostetun salkun. Tuottoeroa on kertynyt mallisalkkumme eduksi yli 50 %-yksikköä. Ero syntyy pääosin kuluerosta. Mallisalkkumme hallinnointikustannus on vain noin 0,15 %, kun hallinnointikustannus rahastosalkussa on 1,5 %.

Strategiamestari – laajasti hajauttava strategia-ETF-mallisalkku

Strategiamestari -mallisalkku – Laaja hajautus omaisuusluokkiin

Laajasti eri omaisuusluokkiin hajauttava Strategiamestari-mallisalkku tuotti elokuussa -0,1 prosenttia vertailuindeksin tuottaessa +0,5 prosenttia. Elokuussa parhaiten mallisalkussa tuotti kehittyneiden markkinoiden REIT:eihin sijoittava ETF, tuottaen +2,5 prosenttia, sekä eurooppalaisiin kasvuosakkeisiin sijoittava ETF, tuottaen +1,9 prosenttia. Elokuussa heikoiten pärjäsi Russell 2000 -indeksin osakkeisiin sijoittava ETF, tuottaen -4,5 prosenttia.

Vuoden alusta mitattuna tilanne on vertailuindeksin eduksi. Strategiamestari on tuottanut kuluvana vuonna +6,8 prosenttia ja vertailuindeksi +10,3 prosenttia. Pitkässä juoksussa Strategiamestari on yltänyt vertailuindeksin mukaiseen tuottoon.

Katso mallisalkkujen sisältö!

Sijoittaja360:sta löydät kootusti mallisalkkumme, sekä useita muita valmiita osake- tai ETF-listoja sijoitusideoiden tueksi. Mallisalkkuja voi myös helposti tutkailla Sijoittaja.fi:n Osake- tai ETF-työkaluissa. Katso kaikki mallisalkut kätevästi yhdeltä sivulta!

Vaihtoehtoiset sijoitussalkut

Vaihtoehtoisista korkotuoton lähteistä kiinnostunut sijoittaja löytää seurannastamme myös SijoittajaPRO Corporate Financen yrityslainasalkun.

SijoittajaPRO Corporate Finance -yrityslainasalkku 1.1.2017 – 31.3.2024

SijoittajaPRO Corporate Financen sijoittajat olivat maaliskuun 2024 loppuun mennessä sijoittaneet 130 rahoituskierrokselle. Sijoittajan tuotto muodostuu yrityslainojen korkotuotoista. Lainasalkun keskikorko on noin 10,4 %. Lue tästä ensimmäisen neljänneksen yrityslainaraportti.

SijoittajaPro Corporate Finance yrityslainasalkun tilanne 31.5.2024
Bowa Legal näkyvyys
Sinua voisi kiinnostaa
Tuloskausi käynnistyy – tuloskasvuodotukset maailmalla maltilliset. Mitä Nokialta ja KONEelta odotetaan?
Volatiliteetti rahoitusmarkkinoilla: Miten sijoittajan kannattaa hyödyntää volatiliteettia?
Helsingin Pörssin kasvuosakkeet
Helsingin pörssin parhaat kasvuosakkeet
Sijoittajan valinnat