Laatuyhtiöt ovat tarjonneet ylituottoa markkinaindeksiin ja muihin sijoitustyyleihin nähden. Laatuyhtiöihin on helppo sijoittaa ETF:ien avulla. Artikkelissa valintamme parhaiksi laatuosake-ETF:iksi.

ETF ETF-rahasto laatuyhtiöt sijoitusideat

---

Laatuyhtiöiden tuotto selvästi muita sijoitustyylejä parempi

Tunnetuimmista sijoitustyyleistä laatuyhtiöt ovat tuottaneet pitkällä ajanjaksolla selvästi parhaiten. Viimeisen lähes 30 vuoden tarkastelujaksolla markkinaindeksi on tuottanut noin 7 % vuodessa. Laatuyhtiöihin sijoittamalla olisi saanut 10,5 %:n vuosituoton markkinaindeksiä matalammalla riskillä.

Laatuyhtiöt ovat myös viimeisen 10 vuoden aikana tuottaneet selvästi parhaiten. Kuvaajassa on neljän eri MSCI-indeksin kymmenen vuoden tuottoja suhteessa markkinaindeksiin. Laatuyhtiöitä kuvaa MSCI Quality (musta viiva).

Laatuyhtiöt sijoitustutkimuksessa

Laatuyhtiöiden valinnassa käytetään useimmiten kvantitatiivisia mittareita. Laatuyhtiöillä tarkoitaan yhtiöitä, jotka ovat kannattavia, tase on vahva ja tulos vakaa yli ajan. Olemme keränneet taulukkoon tunnetuimmat sijoitustutkimuksessa validoidut laadun mittarit.

Miten sijoittaa laatuyhtiöihin?

Laatuyhtiöihin voi sijoittaa seuraavasti:

• Etsi laatuosakkeita helposti esimerkiksi Osaketyökalumme avulla
  • TOP 10 laatuosakkeet maailmalta
  • Täyden kympin laatuyhtiöt Suomesta
• Sijoita laatuyhtiöihin sijoittaviin ETF-rahastoihin

Laatuyhtiöihin sijoittavat ETF-rahastot, ovat suosittuja. Kaikki suurimmat Euroopassa toimivat ETF-talot, kuten iShares, Amundi, Lyxor ja db X-trackers tarjoavat sijoittajille laatuosakkeisiin sijoittavia ETF:iä. Niissä laatuyhtiöt määritellään käyttäen yllä olevan taulukon tunnuslukuja. Käytetty tunnuslukuyhdistelmä vaihtelee hieman riippuen indeksitarjoajasta ja ETF-talosta.

Laatuosake-ETF on sijoittajalle suoria osakesijoituksia helpompi vaihtoehto, koska:

• Strategian ja salkun ylläpidosta huolehtii ETF-talo
• Sijoittaja saa kustannustehokkaan ja hyvinhajautetun valmiin sijoitusratkaisun
• Sijoittajalla on valinnanvaraa

Parhaat laatuosakkeisiin sijoittavat ETF:t ETF-työkalusta

Olemme tehneet ETF-sijoittajan elämän vieläkin helpommaksi. ETF-työkalussamme on valmis lista hyvistä laatuosakkeisiin sijoittavista ETF-rahastoista markkina-alueittain. Olemme päivittäneet listan mifid2-säädöksen vuoksi siten, että se koostuu Eurooppaan listautuista ETF:istä.

Lista löytyy klikkaamalla työkalussa Sijoitusideoita ja Laatuyhtiöt-laatikkoa.

Parhaat laatu-ETF:t

• Listamme 13 ETF:ää sijoittavat yhdysvaltalaisiin, eurooppalaisiin, maailman ja kehittyvien markkinoiden laatuosakkeisiin
• Hallinnointikustannukset vaihtelevat 0,20 – 0,45 %:n välillä
• Kaikki ETF:t ovat Eurooppa-listattuja
• Sijoittajan tuotto altistuu valuuttakurssiriskille, mikäli sijoitusalue on muu kuin euroalue

Eurooppa

Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

• Sijoittaa eurooppalaisiin laatuyhtiöhin

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

• Sijoittaa eurooppalaisiin laatuyhtiöhin

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF

• Sijoittaa euroalueen laadukkaisiin osinkoyhtiöihin
• Huom! Mukana ei U.K. yhtiöitä

UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF

• Sijoittaa euroalueen laatuyhtiöihin
• Huom! Mukana ei U.K. yhtiöitä

Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF

• Sijoittaa eurooppalaisiin laadukkaisiin osinkoyhtiöihin

Löydä sijoitustyyliisi sopivat ETF:t tuhansien ETF:ien joukosta

Sijoittaja.fi:n ETF-työkalun avulla ETF:ien vertailu ja valinta on helppoa. Mukana yli 3 000 ETF:ää. ETF-työkalu pisteyttää ETF:t ja lajittelee ne tehokkuuden perusteella. Löydät työkalusta myös valitsemiamme valmiita ETF-ideoita ja mallisalkkuja. 

---

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT