Puolustusteollisuuden ETF:t vertailussa

ETF-rahastoilla kiinni puolustussektorin osakkeisiin

Kirjoitimme aikaisemmin artikkelin, jossa vertailimme kuutta eri puolustusteollisuuden osaketta. Puolustusteollisuuden noustua Euroopassa yhä merkittävämpään asemaan viime vuosien aikana, myös ETF-talot ovat aktivoituneet tarjoamaan puolustusteollisuuteen sijoittavia ETF-rahastoja. Viimeisen parin vuoden aikana markkinoille on listattu useita Eurooppa-listattua puolustussektorin ETF-rahastoa.

ETF-työkalusta löytyvät Eurooppa-listatut puolustussektorin ETF:t

• VanEck Defense UCITS ETF USD A (DFEN)
• Future of Defence UCITS ETF Acc (ASWC)
• iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND)
• Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR)
• Invesco Defence Innovation UCITS ETF (IVDF)
• WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (EUDF)
• iShares Europe Defence UCITS ETF (DFNC)
• Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF (DEFS)
• Future of European Defence UCITS ETF (ARMY)
• First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF (FTGA)

Muut lähiaikoina Eurooppaan listatut puolustussektorin ETF:t

• SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (DFSV)
• Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF (ED3F)
• Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF (XDEF)
• BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF (EDEF)

Eurooppa-listattuja puolustussektorin ETF:iä löytyy ETF-työkalusta jo kymmenen kappaletta. Työkalun avulla ETF-rahastoja on helppo vertailla keskenään esimerkiksi niiden tehokkuuden perusteella.

Neljä työkalun ulkopuolista ETF:ää on listattu touko-elokuun aikana. Ne keskittyvät eurooppalaisiin puolustussektorin osakkeisiin, ja ovat kooltaan vielä sen verran pieniä, etteivät ole päässeet ainakaan vielä osaksi työkalua.

Tyypillisesti puolustusteollisuuden ETF:t sijoittavat yrityksiin, jotka ovat mukana puolustusalan tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, kuten asevalmistajiin, turvallisuusalan teknologiayrityksiin ja puolustusurakointiin. Tutustutaan hieman tarkemmin ETF-työkalusta löytyviin eurooppalaisiin puolustus-ETF:iin.

VanEck Defense UCITS ETF USD A (DFEN)

• Rahaston koko: 6,0 miljardia euroa
• Hallinnointikustannus: 0,55 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2024 tuotto: 53 %
• YTD tuotto: 51 %
• Maantieteellinen hajautus: Globaali

VanEck:n puolustus-ETF tarjoaa sijoittajille hajautetun sijoitusratkaisun johtaviin puolustusteknologiayrityksiin, suuriin kyberturvallisuusyrityksiin ja puolustusalan palveluntarjoajiin. Rahaston kolme suurinta omistusta ovat Palantir Technologies (paino 9,0 %), RTX corp. (paino 7,8 %) ja Leonardo S.p.A (paino 7,4 %). Tällä hetkellä ETF sijoittaa yhteensä 31 yhtiön osakkeisiin.

Maantieteellisesti yli puolet ETF:n varoista on sijoitettu Yhdysvaltoihin, seuraavaksi suurimman maantieteellisen painon ollessa Etelä-Korea.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (EUDF)

• Rahaston koko: 3,2 miljardia euroa
• Hallinnointikustannus: 0,40 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Tuotto listautumisesta: 23 %
• Maantieteellinen hajautus: Eurooppa

WisdomTree Europe Defence ETF sijoittaa eurooppalaisiin puolustusteollisuuden yrityksiin, kuten ase- ja puolustusteknologian valmistajiin. Se listattiin maaliskuussa 2025 ja sijoittaa tällä hetkellä 24 eri yhtiöön.

ETF:n kolme suurinta omistusta tällä hetkellä ovat Rheinmetall AG (paino 15,1 %), BAE Systems (paino 12,0 %) ja Leonardo S.p.A (paino 11,5 %). Maantieteellisesti Ranska, Iso-Britannia ja Saksa, kattava yli 70 % ETF:n sijoituksista.

Future of Defence UCITS ETF Acc (ASWC)

• Rahaston koko: 2,5 miljardia euroa
• Hallinnointikustannus: 0,49 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2024 tuotto: 41 %
• YTD tuotto: 40 %
• Maantieteellinen hajautus: Globaali

HANetf:n vuoden 2023 heinäkuussa liikkeelle laskema Future of Defence -ETF tarjoaa hajautetun sijoituskohteen yrityksiin, jotka hyötyvät Naton ja sen liittolaisten puolustus- ja kyberturvallisuusmenoista. ETF:n kolme suurinta omistusta ovat Palantir Technologies (paino 5,1 %), Rheinmetall AG (paino 5,0 %) ja BAE Systems (paino 4,9 %). ETF sijoittaa yhteensä 60 yhtiön osakkeeseen.

Maantieteellisesti suurin paino on Yhdysvalloissa, joka kattaa yli puolet hajautuksesta. Seuraavaksi isoin paino on Ranskassa.

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND)

• Rahaston koko: 719 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,35 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2024 tuotto: 20 %
• YTD tuotto: 33 %
• Maantieteellinen hajautus: Globaali

iSharesin ilmailu- ja puolustusteollisuuden ETF listautui viime vuoden helmikuussa. ETF sijoittaa muun muassa siviili- ja sotilasilmailun yrityksiin, sekä puolustustarvikkeita ja puolustuselektroniikkaa valmistaviin yrityksiin.

ETF:n kolme suurinta omistusta ovat GE Aerospace (paino 14,3 %), RTX Corp. (paino 9,8 %) ja Boeing (paino 7,5 %.). Maantieteellisesti ETF:n suurin hajautus on Yhdysvaltoihin lähes kahden kolmasosan painolla.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Acc (4MMR)

• Rahaston koko: 290 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,50 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2024 tuotto: 14 %
• YTD tuotto: 39 %
• Maantieteellinen hajautus: Globaali

Global X Defence Tech ETF listattiin viime vuoden syyskuussa ja se sijoittaa globaalisti yhtiöihin, jotka hyötyvät puolustusteknologiaan liittyvistä ratkaisuista, kuten kyberturvallisuudesta, tekoälystä, big datasta sekä edistyneistä sotilaallisista järjestelmistä ja laitteista. Tällä hetkellä ETF sijoittaa yhteensä 42 yhtiön osakkeisiin.

ETF:n kolme suurinta omistusta ovat Palantir Technologies (paino 9,1%), General Dynamics (paino 8,2 %) ja Northrop Grumman (paino 8,1 %.). Maantieteellisesti ETF:n suurin hajautus on Yhdysvaltoihin, ja toiseksi suurin maantieteellinen paino on Iso-Britanniassa.

Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF (DEFS)

• Rahaston koko: 151 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,35 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Tuotto listautumisesta: 18 %
• Maantieteellinen hajautus: Eurooppa

Amundi Stoxx Europe Defense ETF listattiin toukokuussa 2025. Se sijoittaa eurooppalaisiin puolustussektorin yhtiöihin, kuten ase-, ilmailu- ja puolustusteknologian valmistajiin.

ETF:n suurimmat omistukset ovat Rolls-Royce Holdings (paino 11,4 %), Airbus SE (paino 10,9 %) ja Safran S.A. (paino 10,0 %). Maantieteellisesti suurin paino, noin kolmasosa, on Ranskassa. Toiseksi suurimman painon saa Iso-Britannia noin 26 prosentin painolla. ETF sijoittaa tällä hetkellä 22 eri osakkeeseen.

Future of European Defence UCITS ETF (ARMY)

• Rahaston koko: 146 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,39 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Tuotto listautumisesta: 30 %
• Maantieteellinen hajautus: Eurooppa

Future of European Defence ETF listattiin huhtikuussa 2025. Se sijoittaa eurooppalaisiin puolustusteollisuuden yhtiöihin, kuten ase- ja puolustusteknologian valmistajiin. Hajautus on tällä hetkellä 33:een eri yhtiöön.

Rahaston kolme suurinta omistusta ovat Rheinmetall AG (paino 10,4 %), BAE Systems (paino 10,2 %) ja Thales S.A. (paino 10,1 %). Tällä hetkellä Ranska ja Iso-Britannia muodostavat reilu puolet maantieteellisestä hajautuksesta. Molempien maiden paino on reilu 25 prosenttia.

iShares Europe Defence UCITS ETF (DFNC)

• Rahaston koko: 75 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,35 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Tuotto listautumisesta: 7,8 %
• Maantieteellinen hajautus: Eurooppa

ETF sijoittaa eurooppalaisiin puolustusteollisuuden yrityksiin, kuten ase- ja puolustusteknologian valmistajiin. Se listattiin toukokuussa 2025 ja sijoittaa tällä hetkellä 26 eri yhtiöön.

ETF:n suurimmat omistukset ovat Rheinmetall AG (paino 15,2 %), BAE Systems (paino 14,3 %) ja Thales S.A. (paino 13,3 %). Maantieteellisesti suurin paino, noin kolmasosa, on Iso-Britanniassa. Saksa ja Ranska muodostavat molemmat noin 20 prosenttia maantieteellisestä hajautuksesta.

First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF (FTGA)

• Rahaston koko: 50 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,65 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• YTD tuotto: 41 %
• Maantieteellinen hajautus: Globaali

ETF sijoittaa maailmanlaajuisesti ilmailu- ja puolustusteollisuuden yhtiöihin, kuten lentokonevalmistajiin, puolustusvälineiden tuottajiin ja niihin liittyviin palveluntarjoajiin. Tällä hetkellä omistuksia on yhteensä 34 eri yhtiössä. Se listautui vuoden 2024 joulukuussa.

Tällä hetkellä, ETF:n suurimmat omistukset ovat GE Aerospace (paino 8,9 %), RTX Corporation (paino 8,3 %) ja Lockheed Martin (paino 7,8 %).

Invesco Defence Innovation UCITS ETF (IVDF)

• Rahaston koko: 41 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,35 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• YTD tuotto: 32 %
• Maantieteellinen hajautus: Globaali

ETF listattiin viime vuoden lokakuussa, ja se sijoittaa globaalisti yhtiöihin, jotka valmistavat kehittyneitä ase- ja puolustusjärjestelmiä, sekä muita rajaturvallisuuteen liittyviä ratkaisuja. ETF sijoittaa yhteensä 56 yhtiön osakkeeseen.

ETF:n suurimmat omistukset ovat ViaSat (paino 5,4 %), Planet Labs (paino 3,4 %) ja Kratos Defense & Security Solutions (paino 3,4 %). Maantieteellisesti suurin paino on Yhdysvalloissa (n. 75 %).

Löydä puolustusteollisuuden ETF:t Sijoittaja.fi:n ETF-työkalusta

Puolustusteollisuuden ETF-rahastoja on ilmaantunut viimeisen vuoden aikana tiuhaan tahtiin, ja niitä voi myös jatkossa ilmaantua markkinoille.

Voit hyödyntää Sijoittaja.fi:n ETF-työkalua puolustusteollisuuteen sijoittavien ETF:ien löytämiseen. Löydät ETF:iä kirjoittamalla hakukenttään ”defense” tai ”defence”. Tarkista Lisätiedot-välilehdeltä, että valitun ETF:n verotuksellinen kotimaa on Euroopassa, sillä eurooppalaiset yksityissijoittajat eivät voi sijoittaa Yhdysvalatalaisiin ETF:iin.

ETF-työkalu osana Sijoittaja.fi:n jäsenyyttä

ETF-työkalu sisältää yli 3 700 ETF:ää, ja työkalun avulla voit helposti vertailla ETF:iä keskenään. Työkalu kuuluu Sijoittaja.fi-jäsenyyteen ja se löytyy Sijoittaja360-palvelusta.