Puolustusteollisuuden ETF:t vertailussa

ETF-rahastoilla kiinni puolustussektorin osakkeisiin

Kirjoitimme aikaisemmin artikkelin, jossa vertailimme kuutta eri puolustusteollisuuden osaketta. Puolustusteollisuuden noustua Euroopassa yhä merkittävämpään asemaan viime vuosien aikana, myös ETF-talot ovat aktivoituneet tarjoamaan puolustusteollisuuteen sijoittavia ETF-rahastoja. Viimeisen parin vuoden aikana markkinoille on listattu kuusi Eurooppa-listattua puolustussektorin ETF-rahastoa.

Eurooppa-listatut puolustussektorin ETF:t ovat:

• VanEck Defense UCITS ETF USD A (DFEN)
• Future of Defence UCITS ETF Acc (ASWC)
• iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND)
• Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR)
• Invesco Defence Innovation UCITS ETF (IVDF)
• WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (WDEF)

Eurooppa-listatuista puolustussektorin ETF:istä, VanEck Defense, Future of Defence, iShares Global Aerospace & Defence, Global X Defence Tech ja Invesco Defence Innovation löytyvät ETF-työkalusta, missä ETF-rahastoja voi vertailla esimerkiksi niiden tehokkuuden mukaan keskenään.

WisdomTreen ETF on listattu maaliskuussa 2025 ja se keskittyy eurooppalaisiin puolustussektorin osakkeisiin. Se on kooltaan vielä sen verran pieni, ettei se ole päässyt osaksi työkalua.

Tyypillisesti puolustusteollisuuden ETF:t sijoittavat yrityksiin, jotka ovat mukana puolustusalan tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, kuten asevalmistajiin, turvallisuusalan teknologiayrityksiin ja puolustusurakointiin. Tutustutaan hieman tarkemmin ETF-työkalusta löytyviin eurooppalaisiin puolustus-ETF:iin.

VanEck Defense UCITS ETF USD A (DFEN)

• Rahaston koko: 4,6 mrd. euroa
• Hallinnointikustannus: 0,55 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2024 tuotto: 53 %
• YTD tuotto: 35 %

VanEck:n puolustus-ETF tarjoaa sijoittajille hajautetun sijoitusratkaisun johtaviin puolustusteknologiayrityksiin, suuriin kyberturvallisuusyrityksiin ja puolustusalan palveluntarjoajiin. Rahaston kolme suurinta omistusta ovat Palantir Technologies (paino 9,9 %), Leonardo SPA (paino 8,1 %) ja Thales SA (paino 7,5 %). Tällä hetkellä ETF sijoittaa yhteensä 28 yhtiön osakkeisiin.

Maantieteellisesti yli puolet ETF:n varoista on sijoitettu Yhdysvaltoihin, seuraavaksi suurimman maantieteellisen painon ollessa Ranska.

Future of Defence UCITS ETF Acc (ASWC)

• Rahaston koko: 2,0 mrd. euroa
• Hallinnointikustannus: 0,49 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2024 tuotto: 41 %
• YTD tuotto: 30 %

HANetf:n vuoden 2023 heinäkuussa liikkeelle laskema Future of Defence -ETF tarjoaa hajautetun sijoituskohteen yrityksiin, jotka hyötyvät Naton ja sen liittolaisten puolustus- ja kyberturvallisuusmenoista. ETF:n kolme suurinta omistusta ovat Rheinmetall AG (paino 5,4 %), Safran SA (paino 5,3 %) ja Palantir Technologies (5,1 %). ETF sijoittaa yhteensä 61 yhtiön osakkeeseen.

Maantieteellisesti suurin paino on Yhdysvalloissa, joka kattaa hieman yli puolet hajautuksesta. Seuraavaksi isoin paino on Ranskassa.

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND)

• Rahaston koko: 455 milj. euroa
• Hallinnointikustannus: 0,35 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2024 tuotto: 20 %
• YTD tuotto: 18 %

iSharesin ilmailu- ja puolustusteollisuuden ETF listautui viime vuoden helmikuussa. ETF sijoittaa muun muassa siviili- ja sotilasilmailun yrityksiin, sekä puolustustarvikkeita ja puolustuselektroniikkaa valmistaviin yrityksiin.

ETF:n kolme suurinta omistusta ovat GE Aerospace (paino 13,4 %), RTX Corp (paino 9,5 %) ja Boeing Co (paino 8,2 %.). Maantieteellisesti ETF:n suurin hajautus on Yhdysvaltoihin.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Acc (4MMR)

• Rahaston koko: 164 milj. euroa
• Hallinnointikustannus: 0,50 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2024 tuotto: 14 %
• YTD tuotto: 38 %

Global X Defence Tech ETF listattiin viime vuoden syyskuussa ja se sijoittaa yhtiöihin, jotka hyötyvät puolustusteknologiaan liittyvistä ratkaisuista, kuten kyberturvallisuudesta, tekoälystä, big datasta sekä edistyneistä sotilaallisista järjestelmistä ja laitteista.

ETF:n kolme suurinta omistusta ovat Rheinmetall AG (paino 16,4 %), Palantir Technologies (paino 10,5 %) ja BAE Systems (paino 8,6 %.). Maantieteellisesti ETF:n suurin hajautus on Yhdysvaltoihin, ja toiseksi suurin maantieteellinen paino on Saksassa.

Invesco Defence Innovation UCITS ETF (IVDF)

• Rahaston koko: 19 milj. euroa
• Hallinnointikustannus: 0,35 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• YTD tuotto: 6 %

ETF listattiin viime vuoden lokakuussa, ja se sijoittaa globaalisti yhtiöihin, jotka valmistavat kehittyneitä ase- ja puolustusjärjestelmiä, sekä muita rajaturvallisuuteen liittyviä ratkaisuja.

ETF:n suurimmat omistukset ovat AeroVironment inc. (paino 3,2 %), Rocket Lab USA inc. (paino 3,2 %) ja Red Cat Holdings (paino 3,1 %). Maantieteellisesti suurin paino on Yhdysvalloissa (n. 76 %).

Löydä puolustusteollisuuden ETF:t Sijoittaja.fi:n ETF-työkalusta

Puolustusteollisuuden ETF-rahastoja on ilmaantunut viimeisen vuoden aikana tiuhaan tahtiin, ja niitä voi myös jatkossa ilmaantua markkinoille.

Voit hyödyntää Sijoittaja.fi:n ETF-työkalua puolustusteollisuuteen sijoittavien ETF:ien löytämiseen. Löydät ETF:iä kirjoittamalla hakukenttään ”defense” tai ”defence”. Tarkista Lisätiedot-välilehdeltä, että valitun ETF:n verotuksellinen kotimaa on Euroopassa, sillä eurooppalaiset yksityissijoittajat eivät voi sijoittaa Yhdysvalatalaisiin ETF:iin.

ETF-työkalu osana Sijoittaja.fi:n jäsenyyttä

ETF-työkalu sisältää yli 3 500 ETF:ää, ja työkalun avulla voit helposti vertailla ETF:iä keskenään. Työkalu kuuluu Sijoittaja.fi-jäsenyyteen ja se löytyy Sijoittaja360-palvelusta.