Suomi Fundamentti on pisimpään seurannassamme ollut mallisalkku. Kokosimme yhteen, miten aikaisempina vuosina vertailuindeksin kevyesti peitonnut mallisalkku pärjäsi vuoden 2022 karhumarkkinassa.
Suomi Fundamentti on pisimpään seurannassamme ollut mallisalkku. Se on ollut livenä jo vuodesta 2009 lähtien. Mallisalkun tavoitteena on pyrkiä voittamaan pitkässä juoksussa markkinat. Vertailuindeksinä salkulla on OMX Helsinki Cap – kokonaistuottoindeksi. Salkku on indeksiä riskisempi, mutta tuotto on ollut pitkässä juoksussa selvästi parempi, kuten alla olevasta kuvaajasta voi havaita.
Vuosi 2022 oli todella rankka lähes kaikilla sijoitusmarkkinoilla, ja läpi vuoden jatkunut karhumarkkina taklasi myös Suomi Fundamentti -mallisalkun pois nousukäyrältä. Markkinoita heiluttanut korkea inflaatio, keskuspankkien kiristykset sekä Ukrainan sota käänsivät riskisen mallisalkun kuvaajan radikaalisti jo heti vuoden 2022 ensimmäisinä kuukausina. Vaikka Suomi Fundamentti koki muutaman kohtalaisen nousun vuoden aikana, jäi mallisalkun tuotto vuonna 2022 negatiiviseksi 15,4 prosenttia.
Vaikka mallisalkun tuotto jäi negatiiviseksi, ei sen kehitys ole umpisurkea, kun salkun tuottoa vertaa sen vertailuindeksi OMX Helsinki Cap:iin. Vuonna 2022 vertailuindeksi jäi niin ikään pakkaselle, toki vain -12,7 %. Suomi Fundamentin tuottoero markkinaan oli siis -2,7 %-yksikköä. Tuottoero ei ole erityisen huolestuttava, kun sitä vertaa mallisalkun tuomaan ylituottoon aikaisempina vuosina.
Jäsenille suunnatussa osiossa avaamme Suomi Fundamentti -mallisalkun sisällön, sekä käymme läpi, millaisia muutoksia teimme salkkuun vuoden 2022 aikana.
Liity Sijoittaja.fi-jäseneksi ja saat lukuoikeuden koko sisältöön, Osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön sekä mallisalkut. Aloita sijoittaminen uudella varmuudella
Haluatko lukea koko artikkelin?
ja tiedolla – kokeile ilmaiseksi kahden viikon ajan!
4.12.2023 08:00 | Sijoittaja.fi
4.12.2023 15:04 | Sijoittaja.fi
2.12.2023 08:17 | Timo Heikkilä