Kreate Group Oyj on suomalainen vaativaan infrarakentamiseen keskittyvä yhtiö. Lue tärkeimmät listautumisesta ja näkemyksemme kannattaako osallistua!
Kreaten listautuminen
- Kreate on suomalainen infrarakentamiseen keskittyvä yhtiö, joka listautuu Nasdaq Helsinki markkinapaikalle
- Merkintäaika alkoi 8.2.2021 klo 10. Yleisöannin merkintäaika päättyy 16.2.2021.
- Aikaisintaan merkintä voidaan keskeyttää 15.2.2021 klo 16:00.
- Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 1 526 090 yhtiön uutta osaketta, Lisäksi Intera Fund II Ky ja tietyt muut Kreaten osakkeenomistajat tarjoavat merkittäväksi enintään 2 690 160 Kreaten olemassa olevaa osaketta (osakkeiden myynti).
- Interan odotetaan antavan vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille lisäosakeoption ostaa enintään 632 437 Lisäosaketta merkintähintaan tai hankkia näille ostajia yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä.
- Kreate pyrkii keräämään osakeannilla noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat
- Merkintähinta 8,20 euroa per osake
- Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 400 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa.
- Yleisöannissa sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 20 000 tarjottavaa osaketta.
- Osakeannista saadut varat käytetään pääomarakenteen vahvistamiseen muun muassa lyhentämällä olemassa olevia pankkilainoja 10 miljoonalla eurolla.
Ankkurisijoittajat:
Harjavalta Oy ja Tirinom Oy ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumukset. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 54,8 prosenttia Tarjottavista Osakkeista olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä.
Lähteet:
Kreate Group Oyj:n markkinointiesite , Kreate Group Oyj:n listalleottoesite, Thomson Reuters