Kesäkuussa ETF-mallisalkkumme tuottivat erittäin hyvin

mallisalkku

Kesäkuu oli hyvää aikaa markkinoilla. Osake- ja kultasijoitukset olivat suurimpia voittajia. Ainoita laskijoita olivat osa lainaluokista ja kiinteistöt.

Julkaistu: 02.07.2019 Kirjoittaja:

ETF mallisalkut osakkeet sijoitusideat

Markkinatilanteeseen soveltuva salkku

Kesäkuussa osakemarkkinat tekivät vahvan paluun toukokuun laskusta. Kesäkuun kovimpia nousijoita olivat osakemarkkinasijoitukset sekä kulta. Kulta tuotti 6,1 % ja mallisalkkujemme osakkeista parhaimmat 4,6 %. Myös korkosijoitukset tuottivat hyvin.

Pelkästään osakkeista muodostettu salkku voi nykytilanteessa olla liian riskinen. Mallisalkuistamme laajasti hajauttavat ovat ETF-mallisalkut: Strategiamestari ja Passiivinen Kulupihtari.

Muutimme 9.5.2019 sijoitusnäkemystämme vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. Katso näkemys Markkinakatsaus: mistä tuottoa? -analyysista. Muutimme Passiivinen Kulupihtari ja Strategiamestari -salkkujen ETF:ien painoja.

Tutustu mallisalkkuihin!

Suomi Fundamentti tuottanut pitkässä juoksussa erinomaisesti – salkkuvaihtoehdoista riskisin

Suomi Fundamentti -mallisalkku – Suomalainen osakemallisalkku

Suomi Fundamentti nousi 9,1 % ja OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 4,1 %. Vuoden alusta Suomi Fundamentti on tuottanut 19,9 % ja vertailuindeksi 13,1 %. Lue tarkemmin Suomi Fundamentin kesäkuusta ja kärkiosakkeista tästä.

Pitkässä juoksussa Suomi Fundamentti on pystynyt vakuuttavaan tuottoon, mutta riski on ETF-salkkuja korkeampi. Suomalaisista osakkeista pitävälle Mallisalkut-osiosta löytyy myös Suomi Laatuosake, joka on selvästi Suomi Fundamenttiä matalariskisempi. Sen tuotto vuoden alusta on 17,18 %.

Passiivinen Kulupihtari – edullinen ETF-salkku

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkku – 50 % osakkeet, 50 % korot

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkkumme nousi kesäkuussa 2,5 % ja vertailurahastot nousivat 2,6 %. Vuoden alusta Passiivinen Kulupihtari on tuottanut 11,3 % ja vertailurahastot 10,1 %.

Pitkässä juoksussa mallisalkkumme on voittanut tasaisesti Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostetun salkun. Tuottoeroa on kertynyt mallisalkkumme eduksi reilusti yli 30 %-yksikköä. Ero syntyy pääosin kuluerosta. Mallisalkkumme hallinnointikustannus on vain noin 0,2 %, kun hallinnointikustannus rahastosalkussa on 1,5 %.

KESÄKUU 2019 TOP 3 ETF:t

  • Eurooppalaiset Stoxx Europe 600 -indeksin osakkeet / Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE+4,4 %
  • Kehittyvien markkinoiden osakkeet / iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EMIM.L+4,0 %
  • Yhdysvaltalaiset osakkeet / iShares Core S&P 500 UCITS ETF (SXR8.DE+4,0 %

KESÄKUU 2019 BOTTOM 3 ETF:t

  • Kehittyneiden valtioiden valtionlainat / iShares Global Govt Bond UCITS ETF (IGLO.L-0,2 %
  • Kehittyneiden valtioiden yrityslainat / iShares Global Corp Bond USD UCITS ETF (CRPS.L) +1,1 %
  • Vakuudelliset hyvän luottoluokituksen euromääräiset velkakirjat / Xtrackers II iBoxx EUR Liquid Covered UCITS ETF (XLIQ.DE+1,1 %

Strategiamestari – laajasti hajauttava strategia-ETF-salkku

Strategiamestari -mallisalkku – Laaja hajautus omaisuusluokkiin

Laajasti eri omaisuusluokkiin hajauttava Strategiamestari-mallisalkku nousi kesäkuussa 2,5 % ja maailman osakkeista ja korkoindekseistä muodostettu vertailuindeksi nousi 3,4 %. Vuoden alusta Strategiamestari on tuottanut 11,3 %, vertailuindeksi 12,5 % ja vastaavan riskin vertailurahastot 10,1 %.

KESÄKUU 2019 TOP 3 ETF:t

  • Fyysinen kulta / Xetra Gold (4GLD.DE+6,1 %
  • Teknologiapainotteisen NASDAQ-100 indeksin yhtiöt / Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF (ANX.PA+4,6 %
  • Lohkoketjuteknologiaa kehittävät tai siitä hyötyvät osakkeet / First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L+4,4 %

KESÄKUU 2019 BOTTOM 3 ETF:t

  • Globaalit kehittyneiden markkinoiden REIT:it (kiinteistösijoitusyhtiöt) / Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EUR (MWO.PA-0,7 % 
  • Globaalit korkean luottoluokituksen yrityslainat dollareissa / iShares Global Corp Bond USD UCITS ETF (CRPS.L+1,1 %
  • Euroalueen vakuudelliset korkean luottoluokituksen yrityslainat / PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (COVR.DE+1,1 %

Korkotuoton Metsästäjä

Korkotuoton Metsästäjä -mallisalkku – 4 %:n tuottoa tavoitteleva korkosalkku

Korkotuoton Metsästäjä nousi kesäkuussa 1,7 % ja vertailuindeksi nousi 2,2 %. Vuoden alusta Korkotuoton Metsästäjä on noussut 6,2 % ja vertailuindeksi 6,2 % Korkosalkkumme tavoittelee n. 4 %:n vuotuista tuottoa kaikissa markkinatilanteissa.

KESÄKUU 2019 TOP 3 ETF:t

  • Kehittyvien markkinoiden USD-määräiset valtionlainat, valuuttakurssisuojattu / iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE.L+3,5 %
  • Kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräiset valtionlainat / SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE+2,8 %
  • Euroalueen riskilainat / iShares € High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYG.L+2,4 %

KESÄKUU 2019 BOTTOM 3 ETF:t

  • Seniori-/syndikoidut lainat / Highland/iBoxx Senior Loan ETF (SNLN.O-2,3 %
  • Vakuudellisiin yrityslainoihin sijoittava ETF aktiivisella salkunhoidolla / Pimco Source Covered Bond ETF (COVR.DE+1,1 %
  • Vaihtuvakorkoiset USD-määräiset hyvän luottoluokituksen yrityslainat, valuuttakurssisuojattu / Amundi ETF Floating Rate USD Corporate UCITS ETF – hedged EUR (AFLE.PA+0,1 %

Kaikkien mallisalkkujen ja vertailuindeksien tuottojen laskemisessa on käytetty kokonaistuottoindeksejä.

Katso mallisalkkujen sisältö!

Tarjolla on kolme laajasti hajauttavaa ETF-salkkua sekä kaksi kotimaisiin osakkeisiin sijoittavaa osakesalkkua. Korkeamman riskin tuottohakuinen Suomi Fundamentti ja matalariskisempi Suomi Laatuosake. Kaikki mallisalkut kätevästi yhdeltä sivulta.

KATSO MALLISALKKUMME!

Fellow Finance -salkku

Vertaislainasalkku – Oikealla rahalla toteutettu Fellow Finance -vertaislainasalkku

Nykyiseen markkinatilanteeseen sopivat erinomaisesti vaihtoehtoiset sijoituskohteet. Tällainen on vertaislainoihin sijoittavat Fellow Finance -salkkumme.

Se on oikealla rahalla (30 000 euroa) perustamamme vertaislainoihin sijoittava salkku on tuottanut noin 8,4 % vuotuistettuna tuottona. Salkun kehitystä voi seurata täältä. Fellow Finance -salkku on tuottanut tasaista tuloa ja sopii tähän markkinatilanteeseen erinomaisesti tuottavana ja riskiä hajauttavana vaihtoehtona.

Lisätuottoa Fellow Finance sijoituksista!





SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT



YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox








Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy