Huhtikuussa maailman osakemarkkinat kääntyivät nousuun Iranin sodan tulitauon sekä Q1-tuloskauden myötä. Osakkeiden hyvä kehitys näkyi myös mallisalkkujemme tuotoissa.
Tuloskausi ei ollut Suomi Fundamentille erityisen suotuisa
Huhtikuussa vuoden ensimmäisen kvartaalin tuloskausi määräsi tahtia Helsingin pörssissä. Kuukauden aikana osavuosikatsauksen julkaisi yhteensä noin 80 yhtiötä. Analyytikoiden ennusteisiin nähden yleiskehitys oli varovaisen positiivista, mikä näkyi sijoittajien reaktioissa.
Päättyneen kuukauden aikana OMX Helsinki Cap GI- kokonaistuottoindeksi nousi 6,3 prosenttia. Tähän kehitykseen nähden Suomi Fundamentti-mallisalkumme suoritus jäi vaisuksi. Riskiprofiililtaan hieman riskisemmän mallisalkun tuotto jäi huhtikuussa vain 0,4 prosenttiin.
Suomi Fundamentti -mallisalkku koostuu kahdestakymmenestä viidestä kotimaisesta osakkeesta, jotka valitaan salkkuun fundamenttianalyysin perusteella. Tällä hetkellä Suomi Fundamentin painoltaan kolme suurinta osaketta ovat: Anora, Atria ja Olvi. Salkun koko sisällön näkee Sijoittaja360:sta.
Pitkässä juoksussa Suomi Fundamentti on pystynyt vakuuttavaan tuottoon, mutta myös sen riski on ETF-salkkuja korkeampi.
Suomi Laatuosake -salkku panostaa kotimaisiin laatuyhtiöihin
Suomi Laatuosake on oikealla rahalla perustettu suomalaisiin laatuosakkeisiin sijoittava salkku. Salkkua voi seurata livenä Nordnetin Sharevillessa. Huhtikuussa Laatusalkun tuotto oli noin 4,1 prosenttia, kun vertailuindeksi kohosi jopa 9,2 prosenttia. Tällä hetkellä mallisalkun suurin sijoitus on Qt Group.
ETF-mallisalkku Passiivinen Kulupihtari – Kulutietoisen sijoittajan vaihtoehto
Huhtikuun aikana osakemarkkinat kääntyivät nousuun myös globaalilla tasolla, kun Iranin sodassa nähtiin joitain askeleita kohti parempaa. Osake-ETF:ien ajamana Passiivinen Kulupihtari-mallisalkun tuotto kohosi kuukauden aikana 5,0 prosenttia. Mallisalkun kehitys oli hieman parempi kuin Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostetulla vertailusalkulla, jolla tuotto oli huhtikuussa pyöristettynä niin ikään 5,0 prosenttia.
Siinä missä maaliskuussa Passiivisen Kulupihtarin kymmenestä ETF-sijoituksesta kaikki laskivat, pysyi huhtikuussa mallisalkun ETF:istä vain yksi laskussa. Tämä oli kehittyneiden valtioiden yrityslainoihin sijoittava iShares Global Corp Bond UCITS ETF, jonka tuotto oli -0,4 prosenttia.
Kaikilla muilla mallisalkun sijoituksilla huhtikuun tuotto oli siis positiivinen. Kaikista vahvin kehitys nähtiin kuitenkin taas japanilaisiin Nikkei 225-indeksin osakkeisiin sijoittavalta Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF:ltä. Kyseinen ETF-rahasto takoi kuukaudessa 14,7 prosentin tuoton. Toiseksi parhaan tuoton teki huhtikuussa iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, joka sijoittaa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. ETF:n tuotto oli 12,6 prosenttia.
Passiivinen Kulupihtari on voittanut tasaisesti Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostetun salkun myös pidemmällä aikavälillä. Tuottoeroa on kertynyt mallisalkkumme eduksi noin 70 %-yksikköä. Ero syntyy pääosin kuluerosta. Mallisalkkumme hallinnointikustannus on vain noin 0,15 %, kun hallinnointikustannus rahastosalkussa on 1,5 %.
Strategiamestari – laajasti hajauttava strategia-ETF-mallisalkku
Strategiamestari-mallisalkun tuotto oli huhtikuussa 5,1 prosenttia. Vahvasta kehityksestä huolimatta mallisalkku jäi hieman vertailuindeksistä, joka nousi 5,3 prosenttia. Strategiamestarin vertailukohtana käytetään 60 prosenttisesti osakkeista ja 40 prosenttisesti korkosijoituksista koostuvaa vertailuindeksiä.
Huhtikuun paras sijoitus kuukauden tuoton perusteella oli Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF. Nasdaq 100 -indeksin osakkeisiin sijoittavan ETF:n tuotto oli huhtikuussa 14,8 prosenttia.
Tuottonsa puolesta heikoin suoritus oli sen sijaan globaaleihin defensiivisiin osakkeisiin sijoittavalla Xtrackersin ETF:llä. Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ETF:n tuotto oli huhtikuussa -1,0 prosenttia.
Tarkista päivitetyn Strategiamestarin sisältö tästä.
Katso mallisalkkujen sisältö!
Sijoittaja360:sta löydät kootusti mallisalkkumme, sekä useita muita valmiita osake- tai ETF-listoja sijoitusideoiden tueksi. Mallisalkkuja voi myös helposti tutkailla Sijoittaja.fi:n Osake- tai ETF-työkaluissa. Katso kaikki mallisalkut kätevästi yhdeltä sivulta!