Miten Sijoittaja.fi:n mallisalkut menestyivät kesäkuussa?

Seuraa kaikkia mallisalkkuja kätevästi yhdestä paikasta

Jokasään salkku kesän ajaksi

Ennakoimme kesäkuun alussa, että kesästä tulee todennäköisesti osakemarkkinoilla hikinen. Sitä varten rakensimme jokasään sijoitussalkun, jolla kesän voi viettää ilman sijoitushuolia. Tutustu salkkuun tästä.

Suomi Fundamentti tuottanut pitkässä juoksussa erinomaisesti

Kesäkuussa Suomi Fundamentti laski 0,3 % ja OMX Helsinki Cap -indeksi laski 1,2 %. Vuoden alusta Suomi Fundamentti on tuottanut 1,6 %, kun OMX Helsinki Cap on tuottanut +9,6 %. Vuoden 2017 aikana Suomi Fundamentti tuotti 20,4 % ja vertailuindeksi 11,5 %.

Pitkässä juoksussa Suomi Fundamentti on pystynyt vakuuttavaan yli 600 %:in tuottoon.

Passiivinen Kulupihtari

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkkumme laski kesäkuussa 0,8 %, ja vertailurahastot laskivat 0,8 %. Vuoden alusta Passiivinen Kulupihtari on tuottanut -0,9 % ja vertailurahastot -0,3 %. Vuonna 2017 Kulupihtari tuotti 7,8 % ja vertailurahastot 5,1 %.

Pitkässä juoksussa mallisalkkumme on voittanut tasaisesti Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostetun salkun. Tuottoeroa on kertynyt mallisalkumme hyväksi reilussa kymmenessä vuodessa lähes 30 %-yksikköä. Ero syntyy pääosin kuluerosta. Mallisalkkumme hallinnointikustannus on vain noin 0,2 %, kun hallinnointikustannus rahastosalkussa on 1,5 %.

KESÄKUU 2018 TOP 3:

• iShares Core S&P 500 UCITS ETF (SXR8.DE) +0,9 %
• iShares € Government Bond 7-10yr UCITS ETF (IBCM.DE) +0,9 %
•  db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (EUR hedged) (XGSH.DE) +0,0 %

KESÄKUU 2018 BOTTOM 3:

• iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EMIM.L) -4,4 %
• iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR Hedged (IS3C.DE) -1,2 %
• db x-trackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF DR (XSX6.DE) -0,9 %

Strategiamestari

Strategiamestari-mallisalkku laski kesäkuussa 1,5 % ja vertailuindeksi 0,3 %. Vuoden alusta Strategiamestari on tuottanut -0,8 % ja vertailuindeksi +1,3 %. Kehittyvien markkinoiden heikko kehitys painaa Strategiamestaria, jossa kehittyvät ovat maailman osakemarkkinoiden verrattuna ylipainossa.

KESÄKUU 2018 TOP 3:

• Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EUR (MWO.PA) +1,5 %
• iShares Digitalisation UCITS ETF (DGIT.L) +1,2 %
• Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF (REES.DE) +0,9 %

KESÄKUU 2018 BOTTOM 3:

• First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF (FEM.L) -5,9 %
• Xetra Gold (4GLD.DE) -3,9 %
• iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (ISEUNZ.DE) -3,4 %

Korkotuoton Metsästäjä

Korkotuoton Metsästäjä laski kesäkuussa 0,7 % ja vertailuindeksi jäi nollille. Vuoden alusta Korkotuoton metsästäjä on laskenut 1,9 % ja vertailuindeksi on laskenut 0,4 %. Vuonna 2017 Korkotuoton metsästäjä tuotti 1,6 % ja vertailuindeksi 2,2 %. Korkosalkkumme tavoittelee n. 4 %:n vuotuista tuottoa kaikissa markkinatilanteissa. Tästä syystä Korkotuoton Metsästäjä sisältää korkean korkotuoton kehittyvien markkinoiden korko-ETF:iä, jotka olivat kesäkuussa pinteessä. Vuosina 2014-2016 mallisalkun tuotto on vaihdellut noin 6-16 % välillä.

KESÄKUU 2018 TOP 3:

• Amundi ETF Floating Rate USD Corporate UCITS ETF – hedged EUR (AFLE.PA) +0,0 %
• PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF (EUR Hedged) (STHE.L) -0,1 %
• Pimco Source Covered Bond ETF (COVR.DE) -0,2 %

KESÄKUU 2018 BOTTOM 3:

• SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) -2,6 %
• iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (IGEA.L) -2,5 %
• iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF (EMHY.K) -1,6 %

Kaikkien mallisalkkujen ja vertailuindeksien tuottojen laskemisessa on käytetty kokonaistuottoindeksejä.

Fellow Finance -salkku

Oikealla rahalla (30 000 euroa) perustamamme vertaislainoihin sijoittava salkku on tuottanut noin 9,9 % vuotuistettuna tuottona. Salkun kehitystä voi seurata livenä täältä. Fellow Finance -salkku on tuottanut tasaista tuloa ja sopii tähän markkinatilanteeseen erinomaisesti tuottavana ja riskiä hajauttavana vaihtoehtona.