Kesäkuussa Sijoittaja.fi:n ETF-mallisalkut nousivat ja osakesalkut laskivat. Kuukauden paras sijoitus oli japanilaisiin osakkeisiin sijoittava ETF. Tarkista artikkelista, mikä salkuista pärjäsi parhaiten!
Suomi Fundamentin pärjäsi vertailuindeksiä paremmin
Kesäkuu oli Suomi Fundamentti -mallisalkulle negatiivinen, mutta hieman vertailuindeksiä parempi. Mallisalkun kuukauden tuotto oli -2,0 prosenttia, kun OMX Helsinki Cap GI -kokonaistuottoindeksi laski -3,4 prosenttia.
Alkuvuoden haasteet painavat yhä Suomi Fundamenttia, kun vertaillaan mallisalkun ytd-tuotto suhteessa vertailuindeksiin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Helsingin pörssin kokonaistuottoindeksi nousi 8,8 prosenttia, kun Suomi Fundamentilla tuotto oli -1,1 prosenttia.
Suomi Fundamentti -mallisalkku koostuu kahdestakymmenestä viidestä kotimaisesta osakkeesta, jotka valitaan salkkuun fundamenttianalyysin perusteella. Tällä hetkellä Suomi Fundamentin painoltaan kolme suurinta osaketta ovat: Anora, Valmet ja Pihlajalinna. Salkun koko sisällön näkee Sijoittaja360:sta.
Pitkässä juoksussa Suomi Fundamentti on pystynyt vakuuttavaan tuottoon, mutta myös sen riski on ETF-salkkuja korkeampi.
Suomi Laatuosake -salkku panostaa kotimaisiin laatuyhtiöihin
Suomi Laatuosake on oikealla rahalla perustettu suomalaisiin laatuosakkeisiin sijoittava salkku. Salkkua voi seurata livenä Nordnet Socialissa (ent. Shareville). Kesäkuussa Laatusalkku voitti vertailuindeksin. Mallisalkkumme kuukauden tuotto oli noin -5,5 prosenttia, kun vertailuindeksillä tuotto oli -3,6 prosenttiin. Tällä hetkellä mallisalkun suurin sijoitus on Marimekko.
ETF-mallisalkku Passiivinen Kulupihtari – Kulutietoisen sijoittajan vaihtoehto
Passiivinen Kulupihtari-mallisalkku jatkoi vahvaa suorittamista kesäkuussa, kun salkun kaikki kymmenen sijoitusta tekivät jälleen positiivisen tuoton. Mallisalkun tuotto yhteensä oli 1,8 prosenttia. Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostettu vertailusalkku pystyi samassa ajassa vain noin 0,9 prosentin tuottoon.
Vakaa positiivinen kehitys näkyy myös kuluvan vuoden kumulatiivisessa tuotossa. Vuoden alusta Passiivinen Kulupihtari on tuottanut 9,9 prosenttia. Vertailusalkulla tuottoa kertyi kuuden kuukauden aikana 7,7 prosenttia.
Mallisalkun parhaana sijoituksena pysyi japanilaisiin Nikkei 225-indeksin osakkeisiin sijoittava Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF. Kesäkuussa ETF-rahasto teki 7,4 prosentin tuoton. Jaetun toisen sijan salkun tuottovertailussa saavat kehittyvien markkinoiden valtionlainoihin sijoittava Vanguard USD Emerging Markets Government Bond ETF ja eurooppalaisiin Stoxx Europe 600 -indeksin osakkeisiin sijoittava Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF. Näiden ETF:ien kuukauden tuotto oli 2,8 prosenttia.
Kulupihtarin ETF:stä pienin nousu päättyneenä kuukautena nähtiin Euroalueen lyhyihin valtiolainoihin sijoittavalla Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF. ETF-rahaston kuukauden tuotto oli 0,3 prosenttia.
Passiivinen Kulupihtari on voittanut tasaisesti Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostetun salkun myös pidemmällä aikavälillä. Tuottoeroa on kertynyt mallisalkkumme eduksi noin 70 %-yksikköä. Ero syntyy pääosin kuluerosta. Mallisalkkumme hallinnointikustannus on vain noin 0,15 %, kun hallinnointikustannus rahastosalkussa on 1,5 %.
Strategiamestari – laajasti hajauttava strategia-ETF-mallisalkku
Strategiamestari-mallisalkku jäi kesäkuussa vertailuindeksille. Strategiamestarin vertailukohtana käytetään 60 prosenttisesti osakkeista ja 40 prosenttisesti korkosijoituksista koostuvaa vertailuindeksiä, joka teki kesäkuussa noin 1,0 prosentin tuoton. ETF-mallisalkullamme tuotto jäi puolestaan 0,1 prosenttiin.
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuottovertailu on hieman tasaväkisempi. Strategiamestarin ytd-tuotto on 8,6 prosenttia ja vertailuindeksillä 9,0 prosenttia.
Strategiamestarin sijoituksista parhaan suorituksen kesäkuussa teki eurooppalaisiin Large- ja Mid Cap -osakkeisiin sijoittava Amundi Prime Eurozone UCITS ETF. ETF-rahaston viime kuukauden tuotto oli 4,4 prosenttia.
Kesäkuun heikon suoritus oli puolestaan Xetra-Gold ETP:llä. Fyysiseen kultaan sijoittavan sijoitustuotteen osuuden arvo laski kesäkuussa kullan hinnan mukana noin -9,5 prosenttia.
Päivitimme kesäkuun alussa Strategiamestarin sisältöä vastaamaan paremmin nykyistä markkinatilannetta. Uudella allokaatiolla pyrimme varautumaan nousevaan volatiliteettiin. Tarkista Strategiamestarin muutokset ja tuorein sijoitusnäkemyksemme tästä.
Katso mallisalkkujen sisältö!
Sijoittaja360:sta löydät kootusti mallisalkkumme, sekä useita muita valmiita osake- tai ETF-listoja sijoitusideoiden tueksi. Mallisalkkuja voi myös helposti tutkailla Sijoittaja.fi:n Osake- tai ETF-työkaluissa. Katso kaikki mallisalkut kätevästi yhdeltä sivulta!