Analyysissa Sitowisen listautuminen

Sitowisen listautuminen

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise suunnittelee listautumista Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

• Merkintäaika alkoi 15.3.2021 klo 10. Yleisöannin ja henkilöstöannin merkintäaika päättyy 23.3.2021. Aikaisintaan merkintä voidaan keskeyttää 22.3.2021 klo 16:00.
• Sitowise pyrkii keräämään osakeannilla noin 75 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 9 176 341 uutta osaketta. Lisäksi Intera Fund III Ky ja muut osakkeenomistajat tarjoavat ostettavaksi enintään 7 881 994 yhtiön olemassa olevaa osaketta.
• Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 000 000 tarjottavaa osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Sitoumuksen tulee olla vähintään 100 ja enintään 15 000 tarjottavaa osaketta.
• Merkintähinta 8,2 euroa per osake.

Osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää Sitowisen vanhojen pankkilainojen takaisinmaksuun ja uudelleenrahoitukseen 32,5 miljoonalla eurolla sekä yhtiön osakaslainojen ja niille kertyneiden korkojen takaisinmaksuun 14,3 miljoonalla eurolla ja yhtiön kaikkien P1- ja P2-sarjojen osakkeiden lunastamiseen 21,4 miljoonalla eurolla. Annista saatavia rahoja on tarkoitus käyttää myös kasvustrategian tukemiseen, johon liittyy yritysostojen rahoittaminen.

Ankkurisijoittajat ovat yhteensä, tietyin edellytyksin ja ehdoin, sitoutuneet merkitsemään osakkeita noin 76 miljoonalla eurolla suunnitellussa listautumisannissa olettaen, että yhtiön koko osakekannan arvostus osakeannin jälkeen on enintään 288 miljoonaa euroa.

Haluatko lukea tämän artikkelin? Kokeile kaksi viikkoa ilmaiseksi

Jäsenenä pääset lukemaan tämän ja lisäksi saat käyttöösi Sijoittaja360-palvelun. Kokeilun jälkeen tilaus jatkuu 11,90 €/kk. Voit perua milloin tahansa.

Aloita ilmainen kokeilu

Tutustu jäsenyyksiin

KirjauduUnohditko salasanasi?

Kirjaudu Googlella

Lähteet: 

Sitowisen listautumismateriaalit

Marketscreener