Uuden ajan rahoitusalan konserni GF Money listautuu First Northiin. Keräsimme olennaiset listautumismateriaaleista sekä markkinointiesitteen kuusi syytä sijoittaa yhtiöön.
Väliaikaisesti keskeytetty, lue lisää yhtiön tiedotteesta.
GF Moneyn listautuminen lyhyesti
- GF Money Oyj (”GF Money”) järjestää listautumisannin First Northiin
- Merkintäaika 21.5.-1.6.2018
- Listautumisannissa tarjotaan yhteensä enintään 6 900 000 uutta osaketta seuraavasti:
- Yleisöannissa enintään 2 300 000 osaketta
- Instituutioannissa enintään 3 450 000
- Apporttiannissa 1 150 000 osaketta siten, että osakkeet maksetaan tytäryhtiö GF Money Consumer Finance Oy:n B- ja C-sarjan osakkeilla
- Yhtiön hallituksella on oikeus mahdollisessa ylimerkintätilanteessa lisätä listautumisannissa tarjottavien osakkeiden määrää enintään 2 300 000 tarjottavalla osakkeella (”Lisäosake-erä”).
- Listautumisannin merkintähinta on 4,35 euroa per osake.
- Merkintäpaikat
- www.alexander.fi/gfmoney
- www.nordnet.fi/gfmoney
GF Moneyn kaikki nykyiset osakkeenomistajat, mukaan lukien osakkeenomistajina olevat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, ovat sitoutuneita omistukseensa Yhtiössä eivätkä myy osakkeitaan Listautumisannin yhteydessä.
GF Money odottaa saavansa Listautumisannista noin 27,9 miljoonan euron nettovarat. Jos Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, GF Money saa lisäksi arviolta 9,7 miljoonan euron nettovarat arvioitujen palkkioiden ja kustannusten vähentämisen jälkeen.
GF Money
GF Money on suomalainen ja riippumaton uuden ajan rahoituspalvelukonserni, joka tarjoaa finanssiteknologiaa hyödyntäviä rahoitusratkaisuja yksityishenkilöille ja yrityksille. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat rahoitus- ja kiinteistöliiketoiminta.
GF Moneyn maantieteellinen päämarkkina-alue on Suomi, minkä lisäksi se toimii Ruotsissa ja Tanskassa. Yhtiö tutkii aktiivisesti mahdollisuuksia toimintansa laajentamiseen myös muihin maihin.
Listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on:
- Tukea strategian mukaista kasvua
- Kehittää yhtiön pääomarakennetta ja optimoida rahoituskuluja
- Lisätä Yhtiön ja sen liiketoimintojen tunnettuutta
- Mahdollistaa omien osakkeiden nykyistä tehokkaampi käyttö maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa
Kuusi syytä sijoittaa GF Moneyyn
Markkinointiesitteessä on listattu kuusi syytä sijoittaa GF Moneyyn.
1 KANNATTAVA LIIKETOIMINTA JA LAAJA ASIAKASKUNTA
”Hyödynnämme toiminnassamme digitaalisuuden tuomia etuja, mikä mahdollistaa näkemyksemme mukaan perinteistä pankkisektoria ketterämmän ja kustannustehokkaamman toimintamallin.”
2 KASVU JA SKAALAUTUVA LIIKETOIMINTA
”Teknologiaan pohjautuva skaalautuvuus ja maltilliset kasvuinvestointitarpeet luovat edellytykset vahvalle kasvulle.”
3 EDISTYKSELLINEN FINANSSITEKNOLOGIA
”Kehitämme jatkuvasti toimintamallejamme teknologiakärki edellä: palvelumme ovat reaaliaikaisia, ajasta ja paikasta riippumattomia sekä helppokäyttöisiä ja helposti integroitavissa asiakkaiden järjestelmiin.”
4 KOKENUT JA ASIANTUNTEVA TIIMI
”Avainhenkilömme ovat toimineet alalla pitkään ja tuovat mukanaan osaamista finanssialan eri osa-alueilta.”
5 STRATEGIAA TUKEVAT MARKKINATRENDIT
”Uudet digitaaliset yritykset haastavat vakiintuneet toimijat, joiden on vaikea vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin kankeiden rakenteidensa vuoksi. Kuluttajien tottumukset rahan saatavuudesta ovat muuttuneet ja he vaativat rahoituspalveluita ajasta ja paikasta riippumatta.”
6 RISKIENHALLINTA KESKEISENÄ OSANA PÄÄTÖKSENTEKOA
”Toimintaamme on alusta asti ohjannut luottoriskien minimointi. Yritysrahoituksessa vaadimme lainoille kattavat vakuudet ja kuluttajarahoituksessa hyödynnämme teknologiaan perustuvaa luottokelpoisuuden analysointia.”
Sijoittajalle hyödyllisiä linkkejä:
- Markkinointiesite
- Listautumisesite
- Inderesin analyysi
- Alexander merkintäpaikka
- Nordnet merkintäpaikka
Yhteistyössä GF Money. Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa analyysin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä esite. Sijoittajan ei tule merkitä eikä ostaa arvopapereita eikä tehdä sijoituspäätöksiä muun kuin GF Money Oyj:n laatiman ja Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen tietojen pohjalta. Esite on saatavilla listautumisannin merkintäpaikoista eli pääjärjestäjän Alexander Corporate Financen toimipisteestä osoitteesta Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki, pääjärjestäjän verkkosivustolta osoitteesta www.alexander.fi/gfmoney ja Nordnet Bank AB:n verkkosivustolta osoitteesta www.nordnet.fi/gfmoney. Esite on lisäksi saatavilla yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta osoitteesta Mikonkatu 2 D, 00100 Helsinki, Helsingin Pörssin vastaanotosta osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki ja yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.gfmoney.fi/ipo.
-
kansainvälinen sijoittaminen: Meta ei hidastele AI-investoinneissa – vahva tulos siivitti osakkeen nousuun
-
markkinaympäristö: Markkinatilanne rauhoittunut – sijoittajat voivat hetkellisesti huokaista helpotuksesta
-
korko: Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
-
osakkeet: Parhaat osinko-osakkeet Pohjoismaista
-
analyysi: Finnair tarjosi tulospettymyksen – osakkeen alkuvuoden tuotot pyyhitty
-
analyysi: Analyysissa Nesteen osake – aika palata ostolaidalle!
