Osakeideat 2025: Osaketyökalun TOP 15 -osakkeiden vuosituotto vahva 14,3 %

Osaketyökalulla löydät helposti sijoitustyyliisi sopivat osakkeet

Vertaile osakkeita pisteytyksen, tuottojen ja tärkeimpien tunnuslukujen perusteella. Osaketyökalusta löydät ajantasaiset listat parhaista laatu-, arvo-, kasvu- ja osinko-osakkeista Suomesta sekä maailmalta.

Osakeideat 2025 Osaketyökalusta – Löydä timantit, vältä tyhjät arvat

Hyvät osakeideat ovat yksi menestyksekkään sijoittamisen kulmakivistä. Sijoittaja.fi:n Osaketyökalun avulla löydät houkuttelevimmat ja sijoitustyyliisi sopivat osakeideat vuonna 2025. Työkalu hyödyntää tuoreimman sijoitustutkimuksen löydöksiä, joita käyttävät maailman johtavat investointipankit.

Osaketyökalu pisteyttää osakkeet sijoitustutkimuksessa löydettyjen faktorien perusteella siten, että 10 = paras ja 1 = heikoin. Pisteytyksen pääfaktorit ovat momentti, kokonaisriski, laatu, arvo, kasvu ja osinko.

Kokonaispisteet lasketaan eri ominaisuuksien dynaamisen painotuksen mukaan siten, että skaala on 1-100 pistettä. Dynaaminen painotus tarkoittaa sitä, että yksittäisten faktoreiden paino kokonaispisteiden laskennassa elää markkinatilanteen mukaan. Historiallisesti Sijoittaja.fi-kokonaispisteiden perusteella sijoittamalla sijoittaja olisi voinut päihittää markkinat merkittävällä erolla.

Osaketyökalu on osa Sijoittaja.fi-jäsenyyteen kuuluvaa Sijoittaja360 -palvelua.

Parhaat osakeideat vievät pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä kuin pässiä narussa

Olemme seuranneet livenä Osaketyökalun parhaat kokonaispisteet saaneiden osakkeiden tuottokehitystä Osaketyökalun perustamisesta, vuodesta 2014 lähtien. Parhaat pisteet saaneet TOP 10-, TOP 15- ja TOP 20 -osakkeet ovat tehneet todella vakuuttavaa tuottoa koko seuranta-ajan.

TOP 15 -osakkeiden vuotuinen tuotto on jopa 14,3 prosenttia.

Kesän aikana Helsingin pörssi toipui huhtikuun alun tullihuolien aiheuttamasta notkahduksesta. Heinäkuussa TOP-osakekorit tuottivat paremmin kuin vertailuindeksi OMXH 25. Elokuun alkupuolella ne kuitenkin jäivät jälkeen vertailuindeksistä. Kuukauden jälkimmäisellä puoliskolla TOP-osakekorit kuroivat eroa hieman kiinni, mutta kokonaisuutena niiden kehitys jäi elokuussa vertailuindeksiä heikommaksi.

Myös 6kk tarkastelussa TOP-osakekorit ovat jääneet jonkin verran OMXH 25:n kehityksestä. Vuoden aikavälillä tilanne on kuitenkin päinvastainen: suurin osa TOP-osakekoreista on tuottanut paremmin kuin vertailuindeksi. Poikkeuksena on TOP 15 -osakekori, joka jäi niukasti OMXH 25:n tuotosta. Pidemmän aikavälin seurannassa TOP 15 on kuitenkin menestynyt parhaiten, ja myös muut TOP-osakekorit ovat päihittäneet vertailuindeksin selvästi seurannan alusta lähtien.

Osakeideat omaan sijoitustyyliisi

Sijoittaja voi hyödyntää Osaketyökalua ja etsiä esimerkiksi kasvuyhtiöitä ja laatuyhtiöitä, jotka ovat pitkässä juoksussa tarjonneet hyviä tuottoja. Työkalusta löydät myös vakaat osinkoyhtiöt, jos arvostat vakaata kassavirtaa, etkä välitä osakkeen arvonvaihtelusta.

Osaketyökalun TOP 3 -osakkeet elokuussa

Osaketyökalun korkeimmat kokonaispisteet juuri nyt saavat:

• Nordea (93)
• Ålandsbanken (90)
• Scanfil (85)

Osaketyökalun viimeisimmässä päivityksessä listan kärkipaikalle nousi pitkään parhaan kolmen joukossa pysytellyt Nordea.

Nordean suoriutui toisella neljänneksellä melko odotetusti. Yhtiön liiketoiminnan tuotot olivat 2 911 M€ (ennuste 2 943 milj. euroa) ja liikevoitto ennen luottotappioita oli 1 578 M€ (ennuste 1 530 milj. euroa). Nordean korkokate pieneni 6 % vertailukaudesta ohjauskorkojen laskun seurauksena. Nettopalkkiotuotot laskivat 8 % ja tuotot yhteensä supistuivat 4 % vertailukaudesta. Nordean liikevoitto laski puolestaan 5 % vertailukaudesta kulujen kasvaessa kvartaalilla strategisten investointien myötä 4 %. Katsauskauden kulu/tuotto-suhde nousi hieman yli Nordean 44-46 % tavoitteen. Yhtiön oman pääoman tuotto heikkeni vertailukauden 17,9 %:sta ja oli 16,2 %. Katsauskauden luottotappioiden nettomäärä oli kuitenkin positiivinen 21 milj. euroa. Vuoden 2025 näkymät yhtiö säilytti ennallaan. 

Toiselle sijalle syyskuun alun päivityksessä nousi Ålandsbanken, joka suoriutui vahvasti toisella neljänneksellä. Yhtiön tuotot olivat 55,9 milj. euroa (Q2/2024: 55,3 milj. euroa) ja liiketulos nousi 16,3 milj. euroon (15,6), mikä merkitsee 4 % kasvua vertailukauteen. Nettopalkkiotuotot kasvoivat 10 %, mikä kompensoi korkokatteen 9 % laskua. Varainhoitoliiketoiminta oli erityisen vahvaa, sillä asiakasvarojen nettovirta nousi ennätykselliseen 328 milj. euroon, ja aktiivisesti hallinnoitavien varojen määrä ylitti ensi kertaa 11 mrd. euron rajan. Pankin ROE oli 19,1 % (18,3 %) ja osakekohtainen tulos nousi 10 %:lla 0,90 euroon (0,82). Luottotappiotasot pysyivät matalina (0,08 %) ja yhtiön vakavaraisuus hieman laski (CET1 12,8 % vs. 14,5 % vuoden lopussa). Ålandsbankenin näkymät pysyivät muuttumattomana.

Kolmannelle sijalle päivityksessä nousi Scanfil, jonka liikevaihto oli toisella neljänneksellä 202,2 milj. euroa (ennuste 206,2). Liikevoitto oli odotusten mukainen 13,3 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia vertailukaudesta, vetureinaan erityisesti Industrial-asiakasryhmä (+8,9 prosenttia) sekä APAC- ja Amerikka-alueet. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla, vaikka laski hieman edellisvuodesta korkeampien poistojen ja ADCO-hankinnan kulujen vuoksi. Operatiiviset kustannukset pysyivät kuitenkin hallinnassa, mikä tuki tulosta. Liikevoitto laski 4,6 % vertailukaudesta. Scanfil piti koko vuoden näkymänsä ennallaan.

Osaketyökalun TOP 10:stä löytyy myös muita tuttuja kärkipään nimiä, kuten Raisio ja United Bankers. Tutki ja vertaile Osaketyökalulla suosikkiosakkeittesi pisteitä ja tärkeimpiä tunnuslukuja!

Osaketyökalu Sijoittaja.fi:n jäsenille

Osaketyökalu on monipuolinen työkalu osakkeiden etsimiseen ja vertailuun. Työkalusta löydät helposti sijoitustyylisi houkuttelevimmat osakkeet Suomesta ja maailmalta.

Työkalussa on osakkeiden tärkeimmät tunnusluvut sekä valmiita TOP-listoja ja mallisalkkuja. Löydät Osaketyökalusta ajantasaiset listat mm. parhaista laatu-, kasvu- ja osinko-osakkeista Suomesta sekä maailmalta.