Mallisalkkujen tuotot tammikuussa

Mallisalkkuja voi tarkastella täältä (salkkujen sisällön näkeminen edellyttää kuukausi- tai vuosijäsenyyttä).

Kaikkien mallisalkkujen ja vertailuindeksien tuottojen laskemisessa on käytetty kokonaistuottoindeksejä.

Suomi Fundamentti

Suomi Fundamentti tuotti heikon joulukuun jälkeen tammikuussa 12,8 % OMX Cap Helsinki -tuottoindeksin tuottaessa 9,3 %. Suomi Fundamentti -mallisalkun kärjessä jatkaa Aspo. Muutokset salkun sisällössä eivät ole olleet merkittäviä. Käynnissä oleva tuloskausi tulee muuttamaan salkun sisältöä helmikuun aikana.

Korkotuoton Metsästäjä

Korkotuoton Metsästäjä tuotti tammikuussa 6,4 % ja vertailuindeksi 2,6 %. Korkosalkkumme tavoittelee n. 4 %:n vuotuista tuottoa, joten kuluvan vuoden tuottotavoite on täynnä. Lue artikkeli korkoriskeistä! Huom! Merkittävä osa tuotosta on tullut euron heikentymisestä.

Tammikuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet ETF:t Korkotuoton Metsästäjässä olivat:

Tammikuu 2015 TOP 3:

• Riskilainaluokkaan pudonneet yrityslainat +9,8 %
• Aasian alueen valtioiden paikallisvaluuttamääräiset lainat +8,9 %
• Kehittyvien markkinoiden valtioiden korkeatuottoiset paikallisvaluuttamääräiset lainat+8,7 %

Tammikuu 2015 Bottom 3:

• Hyvän luottoluokituksen valtionlainat globaalisti, euro-suojattu +2,9 %
• Hyvän luottoluokituksen yrityslainat globaalisti, eurosuojattu +2,2 %
• Eurooppalaiset euromääräiset likvidit korkeatuottoiset yrityslainat ilman finanssisektoria +1,6 %

Passiivinen Kulupihtari

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkkumme nousi tammikuussa 3,9 % ja vertailurahastot 4,4 %. Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostettu salkku on hävinnyt mallisalkullemme pitkässä juoksussa. Tuottoeroa on kertynyt mallisalkun hyväksi yhdeksässä vuodessa noin 18 %-yksikköä. Ero syntyy pääosin kuluerosta. Mallisalkkumme hallinnointikustannus on vain 0,224 %, kun hallinnointikustannus rahastosalkussa on 1,5 %.

Tammikuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet ETF:t Kulupihtarin salkussa olivat:

Tammikuu 2015 TOP 3:

• Japanilaiset yhtiöt +9,9 %
• Kehittyvien markkinoiden yhtiöt globaalisti +7,2 %
• Maailman osakkeet, pois lukien USA +7,2 %

Tammikuu 2015 Bottom 3:

• 5,5-10,5v mittaiset likvidit valtionlainat +1,4 %
• Euroalueen finanssisektorin ulkopuoleiset yrityslainat +0,7 %
• Euromääräiset yritysten korkeatuottoiset riskilainat +0,5 %

Strategiamestari

Strategiamestari-mallisalkun tuotto tammikuussa oli 6,0 % ja vertailuindeksin 4,0 %. Huom! Merkittävä osa tuotosta on tullut euron heikentymisestä. Myös vertailussa perinteisiin varainhoitoratkaisuihin Strategiamestari toimi hyvin: esimerkiksi suomalaisista 50/50 yhdistelmärahastoista koostuva vertailuindeksi tuotti 4,4 %.

Tammikuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet arvopaperit Strategiamestarissa olivat:

Tammikuu 2015 TOP 3:

• Yhdysvaltalaiset listatut kiinteistösijoitusrahastot +14,3 %
• Yhdysvaltain ulkopuoliset listatut kiinteistösijoitusrahastot +10,0 %
• Aasian alueen valtioiden paikallisvaluuttamääräiset lainat +8,9 %

Tammikuu 2015 Bottom 3:

• Mannerkiinalaiset yhtiöt +4,0 %
• Raaka-aineet laajasti, dynaaminen strategia +2,2 %
• Raaka-aineet laajasti, dynaaminen strategia, eurosuojattu -6,6 %