Osaketyökalu täytti 2 vuotta – TOP 5 salkun tuotto +48,6 %

Aloitimme Suomalaisten osakkeiden valintatyökalun TOP-osakkeiden seurannan 31.5.2014. Kahdessa vuodessa työkalun TOP 5-salkun tuotoksi muodostui 48,6 %, TOP 10-osakkeiden +41,3 % ja TOP 15-salkun +38,9 %.

Kuluvan vuoden aikana TOP 5-salkku on tuottanut noin 6,5 % ja TOP 10-salkku 3 %. Suurten yhtiöiden HEX 25 -indeksi on tuottanut samalla ajalla noin 0,3 %. Keskisuurten yhtiöiden indeksi on tuottanut 5,6 %. Vuosi on ollut haastava osakemarkkinoilla, mikä näkyy sijoittajalle suurena tuoton vaihteluna.

Näissä luvuissa ei luonnollisestikaan ole kaupankäyntipalkkioita eikä veroseuraamuksia mukana. Veroseuraamukset ovat niin sijoittajaspesifejä, ettemme lähde niillä spekuloimaan. Sen sijaan mallimme mukaan tehtyjen sijoitusten kiertonopeuden aiheuttamat kitkakulut ovat helposti arvioitavissa.

Miten sijoittaja voi hyödyntää työkalua?

Sijoittaja voi hyödyntää Suomalaisten osakkeiden valintatyökalun sijoittamalla työkalun TOP-osakkeisiin. Työkalusta löytyy myös omaan sijoitustyyliin sopivia osakkeita. Työkalusta voi etsiä esimerkiksi arvo-, laatu, osinko-, kasvu- ja käänneyhtiöitä.

Sijoittajan saamasta tuotosta pitää vähentää kaupankäyntikulut

Vuoden aikana TOP 5-salkku on kiertänyt 13,5 kertaa ympäri (myynnit ja ostot yhteenlaskettuna) ja TOP 10-salkku 10,2 kertaa. Näin ollen esimerkiksi 0,20 % palkkiolla laskettuna TOP 10-salkun tuotosta voi vähentää karkeasti 2 %:ia, mikä huomioidenkin tuotto olisi ollut mukava. Vertailun vuoksi Suomen sijoitustutkimuksen ylläpitämän huhtikuisen rahastoraportin mukaan suomalaisiin osakkeisin sijoittavan rahaston keskimääräiset juoksevat kulut ovat noin 1,4 % p.a. Kuitenkin keskimääräisen rahaston tuotto on jäänyt jälkeen indeksistä.

• Katso tästä valintatyökalun tämän hetkinen kärki (vain jäsenille).
• Työkalun tarkemman esittelyn voit lukea täältä.

Tuotot Top- ja Bottom-salkuille on laskettu tasapainotettuna keskiarvona päivän päätöskursseista. Tuotot on indeksoitu alussa indeksipisteeseen 100. Tuottoja ei ole rasitettu kaupankäyntikuluilla tai mahdollisilla verovaikutuksilla. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Top-Bottom-listat perustuvat Sijoittaja.fin jäsenille tarkoitettuun osakevalintatyökaluun, joka on yli kymmenen vuoden kehitystyön tulos. Se pohjautuu akateemisen ja investointipankkien tutkimustiedon sekä käytännön salkunhoitokokemuksen hyödyntämiseen. Hyödynnämme työkalua aktiivisesti myös omassa varainhoidossamme. Kumulatiivinen tuottoero on taulukossa laskettu yksinkertaisesti summaamalla päivityshetken tuottoerot yhteen. Tuottojen laskennan ja Osakevalintatyökalun listan päivitystiheys on kaksi viikkoa alkaen 1.6.2014.

Kuvaote Suomalaisten yhtiöiden valintatyökalusta: