Miten Sijoittaja.fi:n mallisalkut menestyivät elokuussa?

Seuraa kaikkia mallisalkkuja kätevästi yhdestä paikasta

Suomi Fundamentti tuottanut pitkässä juoksussa erinomaisesti

Elokuussa Suomi Fundamentti jäi vertailuindeksille. Suomi Fundamentti laski elokuussa 1,8 % ja OMX Helsinki Cap -indeksi nousi +2,1 %. Vuoden alusta Suomi Fundamentti on tuottanut +1,9 %, kun OMX Helsinki Cap on tuottanut +13,1 %. Vuoden 2017 aikana Suomi Fundamentti tuotti 20,4 % ja vertailuindeksi 11,5 %.

Suomi Fundamentti hyödyntää arvo-osakestrategiaa, joka on keskimääräistä riskisempi. Alla olevasta suhteellisesta tuottokuvaajasta voi havaita, että on aikajaksoja, jolloin strategia tuottaa markkinaa paremmin ja jaksoja jolloin heikommin. Pitkässä juoksussa Suomi Fundamentti on pystynyt vakuuttavaan yli 600 %:in tuottoon. Suomalaisista osakkeista pitävälle Mallisalkut-osiosta löytyy myös Suomi Laatuosake, joka on selvästi Suomi Fundamenttiä matalariskisempi. Sen tuotto vuoden alusta on 11,7 %.

Passiivinen Kulupihtari

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkkumme tuotti elokuussa -0,4 %, ja vertailurahastot nousivat +0,3 %. Vuoden alusta Passiivinen Kulupihtari on tuottanut +0,3 % ja vertailurahastot 1,5 %. Vuonna 2017 Kulupihtari tuotti 7,8 % ja vertailurahastot 5,1 %.

Pitkässä juoksussa mallisalkkumme on voittanut tasaisesti Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostetun salkun. Tuottoeroa on kertynyt mallisalkumme hyväksi reilussa kymmenessä vuodessa lähes 30 %-yksikköä. Ero syntyy pääosin kuluerosta. Mallisalkkumme hallinnointikustannus on vain noin 0,2 %, kun hallinnointikustannus rahastosalkussa on 1,5 %.

---

Mainos alkaa

---

---

Mainos päättyy

---

ELOKUU 2018 TOP 3 ETF:t

• Yhdysvaltalaiset osakkeet / iShares Core S&P 500 UCITS ETF (SXR8.DE) +3,9 %
• Japanilaiset osakkeet / db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (XDJP.DE) +2,3 %
• Eurosuojatut valtionlainat globaalisti / db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (EUR hedged) (XGSH.DE) +0,1 %

ELOKUU 2018 BOTTOM 3 ETF:t

• Kehittyvien markkinoiden osakkeet / iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EMIM.L) -2,9 %
• Eurooppalaiset osakkeet / db x-trackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF DR (XSX6.DE) -2,6 %
• iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE.L/IS3C.DE) -2,4 %

Strategiamestari

Strategiamestari-mallisalkku jäi elokuussa nollille ja vertailuindeksi tuotti +0,7 %. Vuoden alusta Strategiamestari on tuottanut +0,1 % ja vertailuindeksi on tuottanut +4,0 %. Kehittyvien markkinoiden heikko kehitys on painanut Strategiamestaria. Muutimme elokuussa allokaationäkemystämme ja uudet Strategiamestarin painot astuivat voimaan 31.8.2018 päätöskursseilla. Katso Strategiamestarin uusi sisältö.

ELOKUU 2018 TOP 3 ETF:t

• Robotiikan ja automaation megatrendistä hyötyvät osakkeet / ROBO Global Robotics and Automation GO UCITS ETF (ROBE.L) +4,9 %
• Digitalisaation megatrendistä hyötyvät osakkeet / iShares Digitalisation UCITS ETF (DGIT.L) +4,6 %
• Globaalit kehittyneiden markkinoiden REITit / Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EUR (MWO.PA) +1,7 %

ELOKUU 2018 BOTTOM 3 ETF:t

• Kehittyvien markkinoiden osakkeet, multifaktoristrategia / First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF (FEM.L) -4,8 %
• iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE.L/IS3C.DE) -2,6 %
• Eurooppalaiset osakkeet, multifaktoristrategia / Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor Europe Index UCITS ETF (LYX5.DE) -1,4 %

Korkotuoton Metsästäjä

Korkotuoton Metsästäjä laski elokuussa 0,6 % ja vertailuindeksi laski 0,5 %:iin. Vuoden alusta Korkotuoton metsästäjä on laskenut 1,7 % ja vertailuindeksi on laskenut 0,6 %. Vuonna 2017 Korkotuoton metsästäjä tuotti 1,6 % ja vertailuindeksi 2,2 %. Korkosalkkumme tavoittelee n. 4 %:n vuotuista tuottoa kaikissa markkinatilanteissa. Vuosina 2014-2016 mallisalkun vuotuinen tuotto on vaihdellut noin 6-16 % välillä.

ELOKUU 2018 TOP 3 ETF:t

• Kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräiset riskilainat / iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF (SNLN.O) +1,2 %
• Aasialaiset paikallisvaluuttamääräiset valtionlainat / iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (IGEA.L) +0,6 %
• Vakuudelliset yrityslainat / Pimco Source Covered Bond ETF (COVR.DE) +0,2 %

ELOKUU 2018 BOTTOM 3 ETF:t

• Kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräiset valtionlainat / SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) -4,2 %
• Kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräiset valtioiden ja yritysten riskilainat / iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF (EMHY.K) -3,9 %
• iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE.L/IS3C.DE) -2,6 %

Kaikkien mallisalkkujen ja vertailuindeksien tuottojen laskemisessa on käytetty kokonaistuottoindeksejä.

Fellow Finance -salkku

Oikealla rahalla (30 000 euroa) perustamamme vertaislainoihin sijoittava salkku on tuottanut noin 9,8 % vuotuistettuna tuottona. Salkun kehitystä voi seurata livenä täältä. Fellow Finance -salkku on tuottanut tasaista tuloa ja sopii tähän markkinatilanteeseen erinomaisesti tuottavana ja riskiä hajauttavana vaihtoehtona.