Toukokuussa suurimmassa nosteessa olivat yhdysvaltalaiset osakkeet, globaalit kiinteistösijoitukset ja suuret megatrendit, kuten digitalisaatio ja robotisaatio. Toukokuun laskijoina olivat korkosijoitukset kautta linjan. Etenkin kehittyvien markkinoiden lainat olivat laskussa.
Seuraa kaikkia mallisalkkuja kätevästi yhdestä paikasta
Suomi Fundamentti tuottanut pitkässä juoksussa erinomaisesti
Toukokuussa Suomi Fundamentti nousi 0,9 % ja OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 1,6 %. Vuoden alusta Suomi Fundamentti on tuottanut 2,0 %, kun OMX Helsinki Cap on tuottanut +10,9 %. Vuoden 2017 aikana Suomi Fundamentti tuotti 20,4 % ja vertailuindeksi 11,5 %.
Suomi Fundamentti -mallisalkkumme sisältö on nyt poikkeuksellisen mielenkiintoinen ja kärkiosakkeet halpoja. Salkun tuottoon on vaikuttanut negatiivisesti mm. Outokummun alkuvuoden kurssilasku.
Passiivinen Kulupihtari
Passiivinen Kulupihtari -mallisalkkumme nousi toukokuussa 0,5 %, ja vertailurahastot nousivat 1,0 %. Vuoden alusta Passiivinen Kulupihtari on tuottanut -0,1 % ja vertailurahastot +0,7 %. Vuonna 2017 Kulupihtari tuotti 7,8 % ja vertailurahastot 5,1 %.
Pitkässä juoksussa mallisalkkumme on voittanut tasaisesti Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostetun salkun. Tuottoeroa on kertynyt mallisalkumme hyväksi reilussa kymmenessä vuodessa lähes 30 %-yksikköä. Ero syntyy pääosin kuluerosta. Mallisalkkumme hallinnointikustannus on vain noin 0,2 %, kun hallinnointikustannus rahastosalkussa on 1,5 %.
TOUKOKUU 2018 TOP 3:
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF (SXR8.DE) +5,3 %
- X-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (XDJP.DE) +1,8 %
- db x-trackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF DR (XSX6.DE) +0,6 %
TOUKOKUU 2018 BOTTOM 3:
- iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR Hedged (IS3C.DE) -1,7 %
- iShares € Government Bond 7-10yr UCITS ETF (IBCM.DE) -1,4 %
- iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUNW.DE) -1,4 %
Strategiamestari
Strategiamestari-mallisalkku nousi toukokuussa 1,8 % ja vertailuindeksi 1,7 %. Vuoden alusta Strategiamestari on tuottanut +0,8 % ja vertailuindeksi +1,6 %. Strategiamestari tuotti vuonna 2017 4,9 % ja vertailuindeksi 6,4 %.
TOUKOKUU 2018 TOP 3:
- Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EUR (MWO.PA) +5,9 %
- ROBO Global Robotics and Automation GO UCITS ETF (ROBE.L) +5,4 %
- iShares Digitalisation UCITS ETF (DGIT.L) +5,4 %
TOUKOKUU 2018 BOTTOM 3:
- iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE.L) -1,5 %
- Amundi ETF Floating Rate USD Corporate UCITS ETF – hedged EUR (AFLE.PA) -0,3 %
- Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF (REES.DE) -0,1 %
Korkotuoton Metsästäjä
Korkotuoton Metsästäjä jäi toukokuussa nollille ja vertailuindeksi laski -1,0 %. Vuoden alusta Korkotuoton metsästäjä on laskenut 1,2 % ja vertailuindeksi on laskenut 0,4 %. Vuonna 2017 Korkotuoton metsästäjä tuotti 1,6 % ja vertailuindeksi 2,2 %. Korkosalkkumme tavoittelee n. 4 %:n vuotuista tuottoa kaikissa markkinatilanteissa. Vuosina 2014-2016 mallisalkun tuotto on vaihdellut noin 6-16 % välillä.
TOUKOKUU 2018 TOP 3:
- Highland/iBoxx Senior Loan ETF (SNLN.O) +3,4 %
- iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (IGEA.L) +2,1 %
- iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF (EMHY.K) +1,3 %
TOUKOKUU 2018 BOTTOM 3:
- iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE.L) -1,5 %
- iShares € High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYG.L) -1,2 %
- SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) -1,0 %
Kaikkien mallisalkkujen ja vertailuindeksien tuottojen laskemisessa on käytetty kokonaistuottoindeksejä.
Fellow Finance -salkku
Oikealla rahalla (30 000 euroa) perustamamme vertaislainoihin sijoittava salkku on tuottanut noin 9,9 % vuotuistettuna tuottona. Salkun kehitystä voi seurata livenä täältä. Fellow Finance -salkku on tuottanut tasaista tuloa ja sopii tähän markkinatilanteeseen erinomaisesti tuottavana ja riskiä hajauttavana vaihtoehtona.
