Suomalainen teollinen omistajayhtiö Auroora suunnittelee listautumista Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Yhtiö pyrkii keräämään noin 35 miljoonaa euroa listautumisannilla, jossa tarjotaan uusia osakkeita sijoittajille. Yleisöannin merkintäaika alkaa 25.3.2026 kello 10.00 ja päättyy arviolta 30.3.2026.
Yhtiö
Auroora on suomalainen sarjayhdistelijä ja teollinen omistajayhtiö, joka rakentaa pitkäjänteistä ja kannattavaa kasvua yritysostojen ja operatiivisen kehittämisen kautta. Auroora toimii pitkäaikaisena omistajana ja kehittää omistamiaan yhtiöitä osana hajautetusti ja yrittäjämäisesti johdettua konsernirakennetta.
Aurooran liiketoiminta jakautuu kolmeen segmenttiin: sähköistys ja automaatio, puhdas vesi ja ympäristöteknologia sekä teolliset tuotteet ja palvelut. Konserniin kuuluu yli 20 pk-yritystä ja se työllistää yli 850 henkilöä. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 205,2 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA 13,5 miljoonaa euroa. Auroora toimii pääosin Suomessa, mutta sillä on toimintaa myös kansainvälisesti, erityisesti Ruotsissa ja Puolassa.
Merkintähinta ja annin rakenne
Listautumisannin merkintähinta on 5,20 euroa osakkeelta. Henkilöstöannissa merkintähinta on 10 prosenttia alempi, eli 4,68 euroa osakkeelta.
Anti koostuu kolmesta osasta:
- yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa
- instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti
- henkilöstöannista yhtiön työntekijöille, johdolle ja hallitukselle
Yhtiö aikoo laskea liikkeeseen alustavasti enintään 6 741 453 uutta osaketta.
Lisäosakeoptio ja vakauttaminen
Yhtiö suunnittelee myöntävänsä järjestäjille lisäosakeoption, joka oikeuttaa merkitsemään enintään 1 011 217 lisäosaketta ylikysyntätilanteessa. Optio on voimassa 30 päivän ajan kaupankäynnin alkamisesta, arviolta 2.4.–1.5.2026.
Lisäosakkeet vastaavat enintään 15 prosenttia uusien osakkeiden määrästä.
Osakemäärä ja omistus listautumisen jälkeen
Listautumisannin toteutuessa yhtiön osakkeiden kokonaismäärä voi nousta enintään noin 28,9 miljoonaan osakkeeseen. Mikäli lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan, osakemäärä voi nousta noin 29,9 miljoonaan.
Uudet osakkeet edustaisivat enimmillään noin 25,9 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä listautumisen jälkeen. Tämä olettaen, että kaikki listautumisannissa tarjotut uudet osakkeet merkitään täysimääräisesti ja olettaen, että lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan. Ennen listautumista uusien osakkeiden määrä vastaa noin 35 prosenttia osakekannasta, mikäli lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
Nykyiset osakkeenomistajat eivät myy osakkeitaan listautumisen yhteydessä, vaan anti koostuu kokonaisuudessaan uusista osakkeista.
Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset
Listautumisanti on saanut merkittävää tukea ankkurisijoittajilta, jotka ovat antaneet yhteensä noin 22 miljoonan euron merkintäsitoumukset. Sitoumukset on annettu ehdolla, että yhtiön arvostus ennen annista saatavia varoja on enintään 115,21 miljoonaa euroa.
Ankkurisijoittajat ja heidän sitoumuksensa:
- Aktia Rahastoyhtiö Oy, 4,6 miljoonaa euroa
- Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 4,0 miljoonaa euroa
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, noin 3,4 miljoonaa euroa
- OP-Rahastoyhtiö Oy, 1,5 miljoonaa euroa
- Sp-Rahastoyhtiö Oy, 6,0 miljoonaa euroa
- UB Rahastoyhtiö Oy:n rahastot ja UB Omaisuudenhoito Oy:n varat, 2,5 miljoonaa euroa
Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammela ja toimitusjohtaja Antti Rauhala ovat sitoutuneet osallistumaan henkilöstöantiin.
Merkintäajat ja aikataulu
Yleisö- ja henkilöstöannin merkintäaika alkaa 25.3.2026 kello 10.00 ja päättyy arviolta 30.3.2026 kello 16.00. Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 31.3.2026 kello 18.00.
Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikoja sekä keskeyttää annit ylikysyntätilanteessa aikaisintaan 27.3.2026.
Listautumisannin lopulliset ehdot, osakemäärät ja allokaatio päätetään arviolta 1.4.2026.
Kaupankäynnin aloitus ja sitoumukset
Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 2.4.2026 kaupankäyntitunnuksella AUROORA.
Listautumisen yhteydessä yhtiö, sen johto, hallitus, tietyt osakkeenomistajat sekä henkilöstöantiin osallistuvat sitoutuvat tavanomaisiin luovutusrajoituksiin.