Mitä markkinassa tapahtuu? Katso uudet treidi-ideat: Monster Beverage Corporation

Markkinatilanne nyt

Tärkeimmät talousnostot viimeiseltä viikolta:

• Yhdysvaltojen vähittäismyynti kasvoi joulukuussa 5,6 % (ed. 4 %) vuodentakaiseen ja 0,6 % (ennuste. 0,4 %; ed. 0,3 %) marraskuuhun verrattuna.
• Yhdysvalloissa, Michiganin yliopiston tammikuun kuluttajaluottamuskyselyn tulos nousi tasolle 78,8 (ennuste. 70; ed. 69,7)
• Yhdysvaltojen teollinen tuotanto kasvoi joulukuussa 1 % (ed. -0,6 %) vuodentakaiseen ja 0,1 % (ennuste. 0 %; ed. 0 %) marraskuuhun verrattuna.
• Kiinan BKT kasvoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 5,2 % (ennuste. 5,3 %; ed. 4,9 %) vuodentakaiseen ja 1 % (ennuste. 1 %; ed. 1,5 %) kolmanteen kvartaaliin verrattuna.
• Iso-Britannian vähittäismyynti laski joulukuussa -2,4 % (ennuste. 1,1 %; ed. 0,2 %) vuodentakaiseen ja -3,2 % (ennuste. 1,4 %; ed. -0,5 %) marraskuuhun verrattuna.

Osakeindeksien kehitys

Vuoden alusta

• S&P 500 +2,57 %
• Nasdaq 100 +5,20 %
• OMXH25 -1,94 %

S&P 500- ja Nasdaq 100- indeksit uuteen hintahuippuun

• S&P 500 vuoden 2022 huipuista +0,97 % (huiput 4818 pist.)
• Nasdaq 100 vuoden 2023 huipuista +2,56 % (16969 pist.)
• OMXH25 vuoden 2022 huipuista -23,12 % (5787 pist.)

Laaja S&P 500 -indeksi on teknisestä näkökulmasta pidemmän aikavälin nousutrendissä, sillä 50 päivän liukuva keskiarvo on 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Myös 20 päivän keskiarvo on 50 päivän keskiarvon yläpuolella. Kurssi nousi viime viikon perjantaina uuteen kaikkien aikojen hintaennätykseen, kun kurssi ylitti vuoden 2022 huippujen rajan. Indeksin 14-päivän RSI nousi eilen 70,15, eli niukasti yliostetun rajan yläpuolelle, joten korjausliike lähiaikoina tammikuun puolen välin tienoille tekisi teknisestä näkökulmasta hyvää.

OMXH25 -indeksi kääntyi loppuviikosta teknisestä näkökulmasta pidemmän ajan nousutrendin puolelle, kun 50 päivän keskiarvo nousi 200 päivän keskiarvon yläpuolelle. Indeksin kurssi laski viikon aikana takaisin 200 päivän keskiarvon tuntumaan, josta löytyi alustavasti tukea. Tuen löytyminen ja 50 päivän keskiarvon nousu 200 päivän keskiarvon yläpuolelle on hyvä merkki nousun kannalta, mutta on liian aikaista sanoa pitääkö käännös.

Nasdaq 100 -indeksi on teknisestä näkökulmasta pitemmän ajan nousutrendissä, sillä indeksin 50 päivän keskiarvo on 200 päivän keskiarvon yläpuolella. Indeksin 20 päivän keskiarvo on myös 50 päivän keskiarvon yläpuolella. Indeksin kurssi nousi torstaina uuteen kaikkien aikojen hintaennätykseen ja nousu jatkui alkuviikosta. Indeksin 14-päivän RSI on kuitenkin 73,55 eli selvästi yliostetussa tilassa, joten korjausliike lähiaikoina joulukuun huippujen tukitasolle lienee todennäköinen.

Liukuvat keskiarvot ovat laajasti käytettyjä teknisen analyysin indikaattoreita, joista lisätietoa voit lukea täältä.

Trendaavat sektorit – Sykliset kärjessä

Lista oli tällä viikolla syklisvoittoinen, sillä viisi parhaiten tuottanutta pääsektoria olivat syklisiä. Parhaiten pärjänneet sektorit olivat teknologia-, viestintäpalvelu- ja rahoitussektorit. Myös defensiiviset terveydenhuolto- ja päivittäiskulutussektori ylsivät niukasti positiiviseen viikkotuottoon. Heikoiten pärjäsivät defensiivinen yhdyskuntapalvelu- sekä sykliset kiinteistö-, energia- ja harkinnanvarainen kulutussektorit, joiden viikkotuotto oli negatiivinen. Kuukausitarkastelussa ei ole havaittavissa selkeää eroa defensiivisten ja syklisten sektoreiden menestyksen välillä.

Leading alasektoreista, puolijohdesektori pärjäsi viikolla erinomaisesti, sekä pankki- ja liikennealasektori hyvin suhteessa pääsektoreihin. Kuukausitarkastelussa alasektoreiden kehitys on ollut kaksijakoista. Puolijohdesektori on pärjännyt erinomaisesti, pankkisektori kohtuullisesti ja liikennealasektori erittäin heikosti pääsektoreihin nähden. Sektoreiden viikkokehitys puoltaa ”risk on” -moodin vahvistumista.

Leading alasektorit tarkoittaa alasektoreita, joiden tuottoa seuraamalla saa käsityksen siitä, onko sykli kääntymässä. Jos puolijohde- (semiconductor), liikenne- (transport) ja pankkisektorit (banks) tuottavat muuta markkinaa paremmin, kertoo se syklin käänteestä positiiviseen ja riskisentimentin muutoksesta riskiä suosivaksi.

Viikon treidi-ideat: Monster Beverage

Jäsenosiossa on listattu kuluneen viikon mielenkiintoisimmat treidi-ideat Suomesta ja maailmalta. Tarkastelussa MNST osake, jonka kurssikehitys antaa viitteitä siitä, kannattaako osaketta ostaa vai myydä.