Kotipizzan uusi merkintähinta 5,00 euroa

Tärkeimmät muutokset listautumisannin ehtoihin:

• Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden merkintähinta muutetaan 5,00 euroon osakkeelta.
• Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä nostetaan 5.492.000 uuteen  osakkeeseen, minkä lisäksi Yhtiö antaa Listautumisannin Pääjärjestäjälle lisäosakeoption merkitä  enintään 222.222 Yhtiön osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi  (”Lisäosakeoptio”).
• Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan 1.7.2015 klo 16:30  saakka.

Kotipizza Group Oyj on listautumassa Helsingin Pörssin päälistalle.

Kotipizza Group lyhyesti

Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2014 lopussa 260 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2014 oli 70,5 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto tilikaudella 2014 oli 52,2 miljoonaa euroa ja EBITDA 4,3 miljoonaa euroa.

Kotipizza Groupin pääomistajia ovat Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot (n. 90 %) sekä Yhtiön avainhenkilöt (n. 10 %).

---

Mainos alkaa

---

---

Mainos päättyy

---

Kotipizzan vahvuudet

• Pizzamarkkinoiden johtava markkina-asema ja brändi
• Toimiva liiketoimintamalli
• Vahva kassavirtakonversio vakaasti kasvavalla toimialalla
• Sitoutunut ja kokenut johto
• Innovatiivinen ja vakiintunut toimija kasvavassa fast casual -pikaruokamarkkinassa

Listautumisen tausta ja syyt

Pörssilistauksen odotetaan parantavan Kotipizza Groupin tunnettuutta sen nykyisten ja potentiaalisten uusien asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden keskuudessa. Listautumisannin myötä Kotipizza Groupin omistuspohja laajenee sekä kotimaisilla että kansainvälisillä sijoittajilla. Listautumisanti kasvattaa Yhtiöstä riippumattomien osakkeenomistajien suhteellista omistusta ja tukee siten Osakkeen vapaan markkinahinnan muodostumista. Lisäksi Listautumisanti tarjoaa nykyisille osakkeenomistajille mahdollisuuden käydä kauppaa osakkeillaan markkinaehtoisesti.