Modulight anti banneri

Vertailussa vastuullisesti sijoittavia ETF:iä

Vastuullinen sijoittaminen on megatrendi, jonka suosio on voimakkaassa kasvussa. Katso miten kolme vastuullisesti sijoittavaa ETF:ää ovat pärjänneet verrokkeihinsa nähden.

Julkaistu: 30.06.2021 Kirjoittaja:

ETF megatrendit sijoittaminen sijoitusideat vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisen sijoittamisen suosio kasvussa

Vastuullinen sijoittaminen on kasvava trendi sijoittajien keskuudessa. Niin yksityissijoittajat kuin institutionaaliset sijoittajat huomioivat vastuullisuuden sijoitusvalinnoissa. Maailmalla on useita vastuullisen sijoittamisen indeksejä, joihin osakkeet valitaan eri kriteerein kuin perinteisiin indekseihin. Vastuullisissa indekseissä vältetään esimerkiksi fossiilisia polttoaine-, tupakka-, tai aseteollisuussektoreita. Tämän jälkeen osakkeet valitaan ESG-kriteerein (ympäristö, sosiaali ja hyvä hallintotapa).

ETF-rahastojen avulla sijoittaja voi helposti sijoittaa vastuullisen sijoittamisen indekseihin. Nämä ovat suosituimpia ETF-uutuuksia. Sijoittaja voi tutkia suosituimpien ETF-uutuuksia, sekä vastuullisesti sijoittavia ETF:iä markkinaympäristöstämme.

Tutustu ETF-työkaluun!

Kolme vastuullisesti sijoittavaa ETF:ää

Poimimme ETF-työkalullamme kolme vastuullisesti sijoittavaa ETF:ää. Kaikki ovat Eurooppaan listattuja eli suomalaisen yksityissijoittajan ulottuvissa. Vain yksi ETF, Lyxor New Energy jakaa tuotto-osuutta.

  • Amundi Index MSCI World Low Carbon (LWCR.DE)
  • Xtrackers ESG MSCI Europe (XZEU.DE)
  • Lyxor New Energy D-EUR (LYM9.DE)

Viime vuodet ovat suosineet vastuullisesti sijoittavia ETF:iä

Kuluva vuosi on ollut hieman rankka valitsemillemme vastuullisille ETF:lle ja kaikki kolme rahastoa ovat jääneet tuotoissa verrokeilleen. Amundi Index MSCI World Low Carbon ETF jäi verrokilleen Amundi MSCI World ETF-rahastolle yhdellä prosenttiyksiköllä. Saman verran vähemmän Xtrackers ESG MSCI Europe teki tuottoa verrattuna Amundi Stoxx Europe 600 rahastoon. Lyxor New Energy ETF puolestaan sukelsi ja sen toistaiseksi tappiollinen vuosi jää kauas iShares Global Energy ETF-rahaston huimasta 40 % tuotosta.

Mikäli kuitenkin tarkastellaan pitkän aikavälin tuottoja, ovat kaikki valitsemamme vastuulliset ETF-rahastot tuottaneet verrokkejaan enemmän. Kolmen vuoden tuotoissa Amundi Index MSCI World Low Carbon on päihittänyt Amundi MSCI Worldin 1,4 %-yksiköllä, ja Xtrackers ESG MSCI Europe on tuottanut 4,7 %-yksikköä Amundi Stoxx Europe 600 ETF:ää enemmän. Sen sijaan kun globaali energiayhtiöihin sijoittava iShares Global Energy on viiden viimeisen vuoden aikana keskimäärin laahannut nollatuotoissa, on Lyxor New Energy takonut hurjat 165 % tuotot. Vastuullisesti sijoittaminen ei välttämättä siis tarkoita tuotosta tinkimistä.

Siinä missä valitsemiemme ETF:ien tuotot ovat tänä vuonna olleet hieman vertailurahastoja heikommat, ovat kolmen valitun vastuullisen ETF:n tehokkuudet vailla vertaa. Sijoittaja.fi:n ETF-työkalu pisteyttää ETF:t tehokkuudesta eli kokonaiskustannuksista skaalalla 0 – 100, jossa 80 pistettä on erinomainen. Pisteytyksessä huomioidaan hallinnointikulujen lisäksi useita muita sijoittajan tuottoa heikentäviä piilokuluja, kuten ETF:lle ja sijoittajalle koituvat kaupankäynnin ja valuutan vaihdon kulut sekä verokohtelu.

Tällä hetkellä ETF-työkalumme yli kahdesta tuhannesta viidestäsadasta ETF-rahastosta parhaat pisteet ovat 85. Amundi Index MSCI World Low Carbon on siis jaetulla parhaalla sijalla kaikista työkalumme rahastoista. Myös Xtrackers ESG MSCI Europe ja Lyxor New Energy ovat mukana kärkikahinoissa kunnioitettavilla 80 ja 75 tehokkuuspisteellä. Erinomainen tehokkuus yhdistettynä pitkän aikavälin hyviin tuottoihin, tekevät vertailumme ETF:stä todella varteenotettavia sijoituskohteita.

Amundi Index MSCI World Low Carbon

  • ETF seuraa globaalien osakemarkkinoiden vastuullista MSCI World Climate Change CTB Select -indeksiä.
  • Sijoituskohteena on maita ympäri maailman (esim. Yhdysvallat, Japani, Ranska ja Iso-Britannia).
  • Suurimmat sektorit ovat informaatioteknologia (24,9 %), terveydenhuolto (14,2 %) ja harkinnanvarainen kulutus (13,6 %).
  • Suurimmat maantieteelliset alueet ovat Yhdysvallat (68,2 %) ja Japani (6,8 %).
  • Juoksevat kulut ovat 0,25 % p.a.
  • Hallinnoitavat varat ovat 1,95 miljardia euroa.
  • Fyysinen ETF (omistaa osakkeet).
  • Linkki kotisivuille

Xtrackers ESG MSCI Europe

  • ETF seuraa Euroopan markkinoiden MSCI Europe Index -indeksiä vastuullisesti.
  • Sijoituskohteena ovat useat Euroopan maat (esim. Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Sveitsi).
  • Suurimmat sektorit ovat rahoitusala (19,5 %), terveydenhuolto (16,0 %) ja teollisuus (14,9 %).
  • Suurimmat maantieteelliset alueet ovat Iso-Britannia (22,2 %), Saksa (15,1 %), Ranska (14,3 %) ja Sveitsi (14,2 %).
  • Juoksevat kustannukset ovat 0,20 % p.a.
  • Hallinnoitavat varat ovat 350 miljoonaa euroa
  • Fyysinen ETF (omistaa osakkeet)
  • Linkki kotisivuille

Lyxor New Energy

  • ETF seuraa globaalien markkinoiden uusiutuvan energian World Alternative Energy Total Return -indeksiä.
  • Sijoituskohteena ovat kehittyneiden markkinoiden osakemarkkinat (esim. Yhdysvallat ja Japani).
  • Suurimmat sektorit ovat teollisuus (59,4 %), informaatioteknologia (19,7 %) ja hyödykkeet (18,2 %).
  • Suurimmat maantieteelliset alueet ovat Yhdysvallat (38,5 %), Ranska (19,5 %) ja Tanska (14,0 %).
  • Juoksevat kustannukset ovat 0,60 % p.a.
  • Hallinnoitavat varat ovat 1,16 miljardia euroa. 
  • Fyysinen ETF (omistaa osakkeet)
  • Linkki kotisivuille

ETF-työkalu kuuluu Sijoittaja.fi:n jäsenyyteen

Sijoittaja.fi:n ETF-työkalun avulla ETF:ien vertailu ja valinta on helppoa. Mukana yli 2 500 ETF:ää. ETF-työkalu pisteyttää ETF:t ja lajittelee ne tehokkuuden perusteella. Löydät työkalusta myös valitsemiamme valmiita ETF-ideoita ja mallisalkkuja.

Tutustu ETF-työkaluun!

Alkuperäinen teksti on julkaistu Sijoittaja.fi:ssä 8.7.2020.



Softwet sijoita!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


FI_Free_stocks

YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox







New call-to-action
Sijoitusyhtiön perustaminen  -WEBINAARI ke 29.9. klo 17  REKISTERÖIDY
New call-to-action
New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy