ETF-mallisalkuilla hyvä alkuvuosi

Mallisalkut kuukausijäsenyydellä, tilaa nyt

Strategiamestari

Strategiamestari on laajasti eri omaisuusluokkiin ja sijoitustyyleihin hajauttava mallisalkku. Salkku hyödyntää globaalin sijoitustutkimuksen parhaita tutkimustuloksia tehokkailla ETF:illä. Salkku tarjoaa hyvin hajautetun vaihtoehdon tuottohakuiselle sijoittajalle, joka etsii kansainvälistä hajautusta laajasti läpi omaisuusuokkien.

Strategiamestarin on tuottanut kuluvan vuoden neljänä ensimmäisenä kuukautena 3,6 % vertailuindeksin tuotettua 2,5 %. Tuottoero Strategiamestarin hyväksi siten 1,1 %. Vertailuindeksinä on 60 % maailman osakkeet, 20 % Euroalueen valtionlainat, 20 % euromääräiset high yield -lainat.

Strategiamestari koostuu 15 ETF:stä ja salkku sisältää osakkeita, korkoja, raaka-aineita ja kiinteistöjä. Salkku on siten hyvin hajautettu. Tällä hetkellä 30 päivän liukuva volatiliteetti on 6 % ja korkeimmillaan volatiliteetti on käynyt 10 %:ssa helmikuun puolivälissä. Osakemarkkinoiden keskimääräinen volatiliteetti yli ajan on n. 15 %.

TOP3 parhaiten tuottaneet ETF:t Strategiamestarissa ovat:

1. +13,6 %. Yhdysvaltalaisiin listattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin (REITs) sijoittava ETF.
2. +10,3 %. Euroalueen hyvän luottoluokituksen omaavien valtioiden erittäin pitkiin (yli 15v.) valtionlainoihin sidottu ETF.
3. +6,6 %. Laajasti raaka-aineisiin hajauttava ns. kolmannen sukupolven raaka-aine-ETC

---

Mainos alkaa

---

---

Mainos päättyy

---

FLOP3 heikoiten tuottaneet ETF:t Strategiamestarissa ovat:

1. -11,8 %. Mannerkiinalaisiin A-osakkeisiin sidottu ETF.
2. -0,9 %. Jakaantuneisiin yrityksiin Yhdysvalloissa sijoittava ETF.
3. -0,1 %. Laajasti kehittyvien markkinoiden osakkeisiin minimoimalla salkun riskiä sijoittava ETF.

Kulupihtari

Passiivinen Kulupihtari on osakkeisiin ja korkoihin 50/50-painoilla sijoittava mallisalkku, joka on toteutettu kustannustehokkaimmilla ja teknisesti parhailla ETF-rahastoilla.

Kulupihtari on tuottanut kuluvan vuoden neljänä ensimmäisenä kuukautena 2,1 % vertailusalkun tuotettua 1,2 %. Tuottoero Kulupihtarin eduksi siten 0,9 %. Vertailusalkku on muodostettu Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista, joilla on riittävän pitkä historia. Vertailusalkku on rakennettu tasapainoin (1/6) seuraavista 50/50-yhdistelmärahastoista: Danske Invest Kompassi 50 K, Nordea Säästö 50, Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K, Ålandsbanken Premium 50, LähiTapiola Maailma 50 ja SEB 50 B.

Kulupihtarilla ei ole tarkoitus ottaa tuottoa parantavaa strategista näkemystä. Salkku on vain rakennettu mahdollisimman kustannustehokkaasti, jolloin sillä voittaa pitkässä juoksussa perinteisen 50/50-rahaston lähes satavarmasti alhaisimpien kulujen seurauksena.

Korkotuoton metsästäjä

Korkotuoton Metsästäjä on korkeaa korkotuottoa tavoitteleva mallisalkku, joka on toteutettu kustannustehokkailla ja hyvää riskien hajautusta tuovilla ETF-rahastoilla. Mallisalkun tavoitteena on tuottaa yleiseen korkotasoon verrattuna hyvää tuottoa globaalia hajautusta tehokkaasti hyödyntäen.

Korkotuoton Metsästäjä tavoittelee tämän hetken matalan korkotason ympäristössä noin 4 %:n vuotuista korkotuottoa. Salkku on tuottanut kuluvan vuoden neljänä ensimmäisenä kuukautena 3,6 % vertailusalkun tuotettua 3,8 %. Häviö vertailusalkulle johtuu vertailusalkun korkeammasta Eurooppa-painosta. Korkotuoton Metsästäjässä vastaavasti tavoitellaan hyvää korkotuottoa kaikissa markkinatilanteissa.

Vertailuindeksinä on käytetty seuraavista indekseistä koottua komposiitti-indeksiä: Bloomberg/EFFAS Euro Government Bond All Maturities 35 %, Bloomberg Investment Grade EUR 30 %, Bloomberg Euro High Yield 20 % ja Bloomberg Local Emerging Markets Sovereign 15 %.