Mallisalkut huhtikuussa – positiivista tuottoa

Suomi Fundamentti

Huhtikuussa Suomi Fundamentti -mallisalkku teki huomattavaa pesäeroa vertailuindeksiin nähden, nousten huimat +3,7 %. OMX Helsinki Cap -vertailuindeksi nousi vain +0,5 %. Kuluvana vuotena tuotto Suomi Fundamentti -mallisalkussamme on ollut +7,3 %, samaan aikaan OMX Helsinki Cap -indeksi on laskenut -2,9 %. Suomi Fundamentti -mallisalkulla on saavutettu aitoa lisäarvoa indeksiin nähden.

Korkotuoton Metsästäjä

Korkotuoton Metsästäjä nousi huhtikuussa 0,7 % ja vertailuindeksi nousi 0,1 %. Huhtikuussa selvästi parhaiten pärjäsivät yhdysvaltalaiset korkean riskin yrityslainat. Huonoiten pärjäsivät euroalueen hyvätuottoiset valtionlainat. Korkosalkkumme tavoittelee n. 4 %:n vuotuista tuottoa. Kuluvana vuotena korkotuoton metsästäjä on noussut 2,2 % ja vertailuindeksi on noussut 2,4 %.

Huhtikuu 2016 TOP 3:

• Yhdysvaltalaiset korkean riskin yrityslainat eurosuojatusti +2,6 %
• Kehittyvien markkinoiden valtioiden ja yritysten korkeatuottoiset lainat +2,2 %
• Kehittyvien markkinoiden eurosuojatut lainat (painottuen valtionlainoihin) +1,6 %

Huhtikuu 2016 Bottom 3:

• Euroalueen hyvätuottoiset valtionlainat -1,2 % 
• Aasian alueen valtioidne paikallisvaluuttamääräiset lainat -0,7 %
• Kiinan paikallisvaluuttamääräiset yritysten ja valtion lainat -0,6 %

Passiivinen Kulupihtari

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkkumme nousi huhtikuussa +0,5 % ja vertailurahastomme nousi 0,2 %. Vuoden alusta passiivinen kulupihtari on laskenut 0,7 % ja vertailurahasto on laskenut 1,1 %. Pitkässä juoksussa Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostettu salkku on hävinnyt mallisalkullemme. Tuottoeroa on kertynyt mallisalkun hyväksi yhdeksässä vuodessa noin 19 %-yksikköä. Ero syntyy pääosin kuluerosta. Mallisalkkumme hallinnointikustannus on vain 0,222 %, kun hallinnointikustannus rahastosalkussa on 1,5 %.

Huhtikuussa selvästi eniten nousivat euromääräiset riskilainat. Huonoiten pärjäsivät japanilaiset osakkeet. Huhtikuussa parhaiten ja heikoiten tuottaneet ETF:t Kulupihtarin salkussa olivat:

Huhtikuu 2016 TOP 3:

• Euromääräiset yritysten korkeatuottoiset riskilainat +1,7 %
• Maailman osakkeet, pl. USA +1,6 %
• Euroalueen 50 suuryhtiötä +1,2 %

Huhtikuu 2016 Bottom 3:

• Japanilaiset osakkeet -1,1 % (linkki vie liikkeellelaskijan kotisivulle)
• 5,5-10,5v mittaiset likvidit valtionlainat -1,0 %
• Yhdysvaltalaiset yhtiöt -0,8 %

Strategiamestari

Strategiamestari-mallisalkku nousi huhtikuussa 0,5 % ja vertailuindeksi nousi 0,7 %. Vuoden alusta Strategiamestari on noussut 0,5 % ja vertailuindeksi on laskenut 0,9 %.

Huhtikuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet arvopaperit Strategiamestarissa olivat:

Huhtikuu 2016 TOP 3:

• Raaka-aineet laajasti, dynaaminen strategia, eurosuojattu +7,1 %
• Raaka-aineet lajaasti, dynaaminen strategia +4,4 %
• Kehittyvien markkinoiden valtioiden ja yritysten korkeatuottoiset lainat +2,2 %

Huhtikuu 2016 Bottom 3:

• Kehittyvien markkinoiden minimivolatiliteettistrategia -1,8 %
• Euroalueen hyvätuottoiset valtionlainat -1,2 %
• Kehittyneiden markkinoiden hyvää osinkotuottoa maksavat laatuyhtiöt -0,9 %

Näin hyödynnät Sijoittaja.fi:n työkaluja sijoituspäätöksissä

• Tarkista markkinoiden riskit markkinaympäristöstä, riskien ollessa koholla sijoittajan kannattaa olla varovainen
• Etsi houkuttelevia ja sijoitustyyliisi sopivia sijoituskohteita Osaketyökalusta / ETF-työkalusta / Indeksin valintatyökalusta
• Hyödynnä mallisalkut sekä ajankohtaiset sijoitusnäkymät ja tuotto-odotukset