Suomi Fundamentti – suomalainen osakemallisalkku (EY:n auditoima) (31.3.2018)

Salkku koostuu 25 suomalaisesta osakkeesta, jotka valitaan noin 70 seuratun yhtiön joukosta. Sijoitusfilosofia pohjautuu vuosia kehiteltyihin malleihin, joiden lopputulemana kyseinen strategia on syntynyt. Sijoitusstrategian perustana on fundamenttianalyysi. Osakkeille muodostetaan usean eri tulos-, tase-, arvostus- ja riskiluvun avulla yksi tunnusluku. Tämän voidaan ajatella yksinkertaistetusti kuvaavan osakkeen riskikorjattua odotettua tuottoa. Mitä korkeampi riskikorjattu odotettu tuotto, sitä houkuttelevampi sijoituskohde osake on. Osakkeet lajitellaan suurimmasta pienimpään ja salkkuun valitaan 25 osaketta. Mallisalkun tavoitteena on pyrkiä voittamaan perinteiset suomalaiset markkina-arvopainotteiset vertailuindeksit riskikorjatusti. Vertailuindeksinä salkulla on OMX Helsinki Cap - kokonaistuottoindeksi.   on tarkastanut mallisalkun tuottohistorian oikeellisuuden aiemmasta Sijoittaja.fi blogista aikaväliltä 7.1.2009 - 30.9.2013 ja todennut: "Havaintojemme perusteella blogimerkintöjen ja yhtiön taustalaskelman välillä ei havaittu olennaisia ristiriitaisuuksia tai puutteellisuuksia."